فاليو ووان فاينانس تودعان 2024 بإغلاق إصداري توريق

المزيد من الشركات تسارع بإصدار سندات توريق مع اقتراب نهاية العام، إذ أتمت كل من شركة فاليو للتكنولوجيا المالية وشركة وان فاينانس للتمويل الاستهلاكي إصدارات توريق جديدة بقيمة إجمالية 1.2 مليار جنيه.

بالأرقام – ترفع هذه الإصدارات القيمة الإجمالية لسندات التوريق المصدرة في مصر خلال هذا العام إلى 34.1 مليار جنيه — أي أقل بنسبة 60.5% عما جمعته الإصدارات في نفس الفترة من العام الماضي — وفقا للبيانات التي تجمعها إنتربرايز.

سجل شهر ديسمبر فقط من العام الماضي إصدارات لسندات توريق بقيمة 18.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل 19.3% من إجمالي سندات التوريق التي صدرت على مدار العام بأكمله بقيمة 96.0 مليار جنيه.

فاليو تتم إصدار التوريق الـ 13 لها –

1#- فاليو تتم إصدارا جديدا من سندات التوريق بقيمة 519.2 مليون جنيه: جمعت منصة فاليو المحلية للتكنولوجيا المالية 519.2 مليون جنيه من إصدار التوريق الثالث عشر لها، بحسب بيان (بي دي إف) أصدرته فاليو وآخر (بي دي إف) من مكتب الدريني وشركاه. الإصدار هو الأحدث ضمن برنامج التوريق متعدد الإصدارات الجديد للشركة بقيمة إجمالية 16 مليار جنيه على مدى ثلاثة أعوام بدأ في أغسطس.

جاء الإصدار المدعوم بمحفظة أوراق قبض على شريحتين، الأولى بقيمة 321.9 مليون جنيه ومدتها ستة أشهر، وحصلت على تصنيف برايم 1 من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، فيما حصلت الشريحة الثانية بقيمة 197.3 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا على تصنيف برايم 2.

المكتتبون: كانت بنوك المؤسسة العربية المصرفية والتجاري وفا من بين المكتتبين في الإصدار.

أتمت فاليو آخر إصداراتها من سندات التوريق في نوفمبر حينما جمعت 667.3 مليون جنيه من خلال صفقة أدارها بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس. وجمعت الشركة نحو 10.8 مليار جنيه من الإصدارات التي نفذتها حتى الآن.

المستشارون: تولى بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد والمرتب العام ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية لصفقة فاليو، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ ومدير الاكتتاب. ولعب مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال – وحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وان فاينانس تغلق إصدار توريق بقيمة 679 مليون جنيه

2#– أغلقت شركة وان فاينانس للتمويل الاستهلاكي المملوكة للدولة إصدار التوريق الثاني لها بقيمة 679 مليون جنيه, بحسب بيان (بي دي إف) أصدره مكتب الدريني وشركاه.

إصدار على شرائح ثلاث: حصلت الشريحة الأولى بقيمة 198.9 مليون جنيه على تصنيف برايم 1، وحصلت الثانية بقيمة 244.4 مليون جنيه على تصنيف AA، والشريحة الثالثة بقيمة 235.7 مليون جنيه حصلت على تصنيف A من مؤسسة ميريس. ويأتي الإصدار ضمن برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة 3 مليارات جنيه.

كانت وان فاينانس أتمت أول إصدار سندات توريق لها بقيمة 616 مليون جنيه في نهاية العام الماضي.

المستشارون: تولى البنك التجاري الدولي أدوار المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية وأمين الحفظ ومدير الاكتتاب. واضطلع مكتب بيكر تيلي بدور مراجع الحسابات، فيما لعب مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني.