المصرف المتحد بصدد جمع 4.6 مليار جنيه من الطرح العام الأولي

المصرف المتحد يستهدف جمع 4.6 مليار جنيه من طرح أسهمه في البورصة المصرية: من المقرر أن يجمع المصرف المتحد نحو 4.6 مليار جنيه من طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية بعد أن جرى تحديد السعر النهائي لسهم البنك عند 13.85 جنيه في شريحة الطرح الخاص، وفقا لنشرة (بي دي إف) على شاشة البورصة المصرية أمس. ويقع السعر النهائي للسهم في منتصف النطاق السعري المحدد من قبل البنك بين 12.70 و15.60 جنيه للسهم الواحد، بما يقدر قيمة المصرف المتحد إجمالا عند 15.2 مليار جنيه وفقا لحساباتنا.

طلب مرتفع: اختتم المصرف المتحد يوم الاثنين الماضي عملية الطرح الخاص الذي شمل 313.5 مليون سهم من أصل 330 مليون سهم المخصصة للاكتتاب في الطرح، إذ جرى تغطيته بمعدل 6 مرات.

ولا تزال الفرصة متاحة أمام المستثمرين الأفراد للحصول على حصة من أسهم البنك من خلال الاكتتاب في شريحة الطرح العام الذي بدأ أمس ويستمر حتى 3 ديسمبر المقبل. وسيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في 5% من الأسهم المطروحة في البنك، بإجمالي 16.5 مليون سهم.

المصرف كان على قائمة الطروحات الحكومية منذ عام 2017 على الأقل: أعلن البنك المركزي المصري - الذي يمتلك 99.9% من المصرف المتحد - لأول مرة عن خطته لبيع البنك في عام 2017، لكن تجمدت تلك الخطط بعد اندلاع جائحة "كوفيد-19". كما أدرجت الحكومة المصرف المتحد أيضا في قائمة الأصول والشركات التي تعتزم التخارج منها لصالح مستثمرين من القطاع الخاص في إطار برنامج الطروحات، المعلن عنه في فبراير 2023، والذي استأنفته مؤخرا.

المصرف المتحد يعد ثاني الوافدين إلى البورصة المصرية هذا العام، بعد طرح شركة أكت فايننشال 32% من أسهمها في البورصة المصرية في يوليو الماضي، لتصبح أول شركة تطرح أسهمها في البورصة منذ عام 2022.

المستشارون: تقوم شركة سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب الأوحد للطرح، بينما يتولى مكتب حلمي حمزة وشركاؤهما - مكتب بيكر ماكينزي بالقاهرة - دور المستشار القانوني للطرح. وتولت شركة بيكر تلي دور المستشار المالي المستقل، ومكتب إرنست أند يونج دور مراجع الحسابات.