سهولة تتم أول إصدار سندات توريق لها بقيمة 478 مليون جنيه

"سهولة" تتم أول إصدار سندات توريق لها: جمعت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي "سهولة"، 478 مليون جنيه في أول إصدار سندات توريق لها، بحسب بيان صحفي (بي دي إف) أصدرته سي آي كابيتال، التي قامت بدور مدير الإصدار والمنسق الرئيسي للصفقة. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح تتراوح آجالها بين ستة أشهر و20 شهرا، على تصنيف برايم 1 للشريحتين الأولى والثانية و-A للشريحة الثالثة، من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

جزء من برنامج أوسع بقيمة 3.5 مليار جنيه يمتد لثلاث سنوات: يأتي هذا الإصدار، الذي يعد الأول لشركة التمويل الاستهلاكي ضمن برنامج أوسع يمتد لثلاث سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه، والذي تستهدف من خلاله "توسيع قاعدة تمويلها وتمكينها من الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة، بما يعزز مكانتها في السوق المصرية، ويدعم خططها التوسعية في المستقبل"، حسبما ذكرت الشركة في بيان منفصل (بي دي إف).

المستشارون: قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما تولى مكتب راسل بيدفورد دور المراجع المالي، وكان مكتب علي الدين وشاحي وشركاهما المستشار القانوني للإصدار.

ما قالوه: "هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في توسيع الحصة السوقية للشركة، بما يتماشى مع استراتيجية التوسع التي تتبناها سهولة خلال الفترة المقبلة.. هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام الشركة بدورها الفاعل في تعزيز الشمول المالي، وفقا لرؤية مصر 2030، مما يسهم في دعم الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام"، وفقا لما قاله العضو المنتدب لشركة سهولة أحمد الشنواني.

بالأرقام - يرفع هذا الإصدار القيمة الإجمالية لسندات التوريق المصدرة في السوق المحلية منذ بداية العام وحتى الآن إلى 29.7 مليار جنيه، ما يقل بنسبة 51.7% عن الحصيلة التي جمعت خلال الفترة ذاتها من عام 2023، وفقا للبيانات التي تتبعها إنتربرايز.