تمويلي تغلق إصدارها الأول للتوريق: أغلقت شركة تمويلي المحلية للتمويل متناهي الصغر أول إصدار سندات توريق لها بعد أن جمعت نحو 782 مليون جنيه، بحسب بيان (بي دي إف). الإصدار جاء مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر بقيمة 948.8 مليون جنيه، وجاء على خمس شرائح بآجال تتراوح بين ستة أشهر و21 شهرا بتصنيف P1 للشرائح الثلاث الأولى وتصنيف A- للشريحتين الرابعة والخامسة من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

برنامج لثلاث سنوات: "الإصدار هو الأول ضمن برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه على مدى ثلاث سنوات مقبلة، وجاء في إطار خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز وتنويع مصادر التمويل، وآلية لتسريع النشاط وزيادة حجم المحفظة وخفض التكلفة وتلبية الاحتياجات التوسعية للشركة في السنوات القادمة"، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أحمد خورشيد في البيان.

طلب مرتفع: تجاوز تغطية الاكتتاب في الإصدار 2.6 ضعف تغطيته، "الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الشركة ويمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمالها". اضطلعت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامني تغطية الإصدار، كما قام الأخير بدور متلقي الاكتتاب.

المستشارون: تولت شركة الأهلي فاروس دور المستشار المالي، بينما لعب بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، وتولت شركة بيكر تيلي دور مراجع الحسابات. واضطلع مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، وفق بيان (بي دي إف) منفصل.

عام حافل لتمويلي: في سبتمبر الماضي، استحوذ تحالف دولي على تمويلي بالكامل من جهات مملوكة للدولة مقابل 2.8 مليار جنيه. التحالف ضم مستثمرين دوليين هم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي "SPE PEF III"، الذي تديره شركة إس بي إي كابيتال، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة الاستثمار المباشر المحلية تنمية كابيتال فينتشرز، وبريتش إنترناشيونال إنفستمنت التابعة للحكومة البريطانية.

بالأرقام - بهذه الصفقة بلغ إجمالي قيمة سندات التوريق المصدرة في السوق المحلية منذ بداية العام إلى 29.2 مليار جنيه — أي أقل بنسبة 52% من القيمة التي جمعت في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات التي تتبعها إنتربرايز.

العلامات: