المصرف المتحد يدشن طرحه العام الأولي اليوم

الطرح العام الأولي للمصرف المتحد ينطلق اليوم: يدشن المصرف المتحد طرحه العام الأولي في البورصة المصرية اليوم، حيث يطرح حصة قدرها 30% من أسهمه بسعر 15.6 جنيه للسهم كحد أقصى، وفق لمنشور على شاشات البورصة المصرية أمس. ووفقا لحساباتنا، قد يجمع البنك نحو 5.1 مليار جنيه من خلال طرح 330 مليون سهم من أسهمه.

وحدد البنك نطاق السعر الإرشادي للطرح بين 12.70 و15.60 جنيه للسهم، فيما حدد المستشار المالي المستقل القيمة العادلة للسهم عند 15.73 جنيه.

التفاصيل: سيتمكن المستثمرون المؤسسيون من الاكتتاب في 313.5 مليون سهم - تمثل 95% من الأسهم المعروضة - بدءا من اليوم وحتى يوم الاثنين 25 نوفمبر. وسيجري طرح الـ 16.5 مليون سهم المتبقية أمام المستثمرين الأفراد في الفترة من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر.

الحكومة تعمل على طرح البنك منذ عام 2017: كان البنك المركزي، الذي يمتلك 99.9% من أسهم المصرف المتحد، قد أعلن للمرة الأولى عن خطته لطرح البنك في عام 2017، لكن تقرر إرجاء الطرح لاحقا بسبب جائحة كوفيد-19. وأدرجت الحكومة المصرف المتحد ضمن قائمة الشركات والأصول المملوكة للدولة التي تعتزم طرحها أمام المستثمرين في إطار برنامج الطروحات العامة في فبراير 2023.

يعد هذا الطرح الثاني في البورصة المصرية هذا العام، بعد أن طرحت شركة أكت فايننشال حصة قدرها 32% من أسهمها في يوليو الماضي - في أول طرح عام أولي كامل في البورصة منذ عام 2022.

المستشارون: تقوم شركة سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب الأوحد للطرح، فيما يعمل مكتب حلمي حمزة وشركاؤهما - مكتب بيكر ماكينزي بالقاهرة - مستشارا قانونيا للطرح. ويتولى مكتب بيكر تيلي دور المستشار المالي المستقل للطرح، ومكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - إرنست آند يونج - دور مراجع الحسابات.