فاليو تغلق إصدارا آخر من سندات التوريق: جمعت منصة فاليو المحلية للتكنولوجيا المالية 667.3 مليون جنيه في إصدار سندات توريق، وفق بيان(بي دي إف) صادر عن بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس الذي أدار الإصدار. جاء الإصدار المضمون بمحفظة أوراق قبض على شريحتين بآجال ستة أشهر و12 شهرا بتصنيفات برايم 1 وبرايم 2.

الإصدار هو الثاني في إطار برنامج التوريق الجديد للشركة البالغة قيمته 16 مليار جنيه، والذي انطلق في أغسطس بإصدار بقيمة 1.1 مليار جنيه. كما أن هذا هو الإصدار الثاني عشر لسندات التوريق من شركة فاليو.

المكتتبون: كانت إي إف جي هيرميس وبنك أبو ظبي الأول مصر ضامنين للإصدار، وكانت المؤسسة العربية المصرفية والتجاري وفا بنك إيجيبت من بين المكتتبين في الإصدار.

المستشارون: كانت إي إف جي هيرميس هي المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام والمروج للإصدار، بينما اضطلع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ. ولعب مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، في حين قام مكتب بيكر تيلي بدور مراجع الحسابات.

بالأرقام: يرفع هذا الإصدار القيمة الإجمالية لسندات التوريق المصدرة في السوق المحلية حتى تاريخه هذا العام إلى 28.4 مليار جنيه - وهو ما يقل بنسبة 53.8% عن المبلغ الذي جمعته الشركات في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات جمعتها إنتربرايز.

العلامات: