سعيا لتجنب خفض تصنيفها الائتماني.. بوينج تلجأ لبيع أسهم بـ 19 مليار دولار

تخطط شركة بوينج لطرح أسهم بقيمة 19 مليار دولار في البورصة الأمريكية من خلال طرح 90 مليون سهم عادي و5 مليارات دولار في صورة أسهم إيداع، حسبما أعلنت الشركة أمس في بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يأتي هذا الطرح — الذي قد يجلب لشركة بوينج ما يصل إلى 21.8 مليار دولار من العائدات عند احتساب المخصصات المحتملة — في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى دعم السيولة ومنع تصنيفها الائتماني من الانحدار إلى وضع غير مرغوب فيه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

عائدات بيع الأسهم ستذهب إلى الأغراض العامة للشركة، "والتي قد تشمل، من بين أمور أخرى، سداد الديون، وتمويل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية والتمويل والاستثمار في الشركات التابعة"، وفق ما قالته شركة الطيران العملاقة أمس في بيانها. من المرجح أن تقوم بوينج بتوجيه بعض الأموال الجديدة نحو إعادة تشغيل وتوسيع نطاق الإنتاج بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء إضراب العمال المستمر.

رد فعل السوق: أغلق سهم الشركة على انخفاض بنسبة 2.8% أمس عند 150.69 دولار للسهم الواحد.

تذكر: كشفت بوينج عن خططها في وقت سابق من هذا الشهر لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار عبر طرح أسهم وديون ونحو 10 مليارات دولار أخرى في شكل ائتمان من كبار المقرضين، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على تصنيفها الائتماني مع وجود 11.5 مليار دولار من الديون المستحقة على الشركة حتى 1 فبراير 2026. الأزمة الحالية هي المرة الأولى التي تجد فيها شركة صناعة الطائرات نفسها معرضة لخطر فقدان تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.

مرت شركة بوينج بوقت عصيب في الآونة الأخيرة: الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن خسائر بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام، ما يجعل خسائرها هذا العام حتى الآن تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، ورسم المدير المالي براين ويست صورة قاتمة لتدفقات الأموال الحرة للشركة حتى العام المقبل. أدى إضراب الميكانيكيين الذي استمر لمدة ستة أسابيع إلى توقف الإنتاج في العديد من خطوط إنتاج شركة صناعة الطائرات، بما في ذلك خطوط إنتاج طائرات 737 ماكس التي تدر إيرادات ضخمة للشركة. وتشير التقديرات إلى أن الإضراب يكلف شركة بوينج ما يصل إلى مليار دولار شهريا، وقد وصلت المفاوضات مع العمال المضربين البالغ عددهم 33 ألف عامل إلى طريق مسدود بشأن المعاشات التقاعدية الأسبوع الماضي.

إخفاقات بوينج: تواجه الشركة المصنعة للطائرات أيضا تداعيات سلسلة إخفاقات حديثة تتعلق بالسلامة، بدءا من انفجار لوحة وسطالطائرة على متن إحدى طائرات بوينج في يناير والتي دفعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى وضع سقف إنتاجي على خط إنتاج 737 ماكس. أعقب ذلك ادعاءات المبلّغين بأن الشركة المصنعة للطائرات لا تلتزم بإرشادات السلامة في مصانعها الإنتاجية.

المستشارون: عينت بوينج جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وسيتي جروب وجي بي مورجان كمديري اكتتاب مشتركين رئيسيين في الطرح، بينما عمل كل من ويلز فارجو سيكيوريتيز وبي إن بي باريبا ودويتشه بنك سيكيوريتيز وميزوهو ومورجان ستانلي وRBC كابيتال ماركتس وSMBC نيكو كمديري اكتتاب مشتركين.

الأسواق هذا الصباح -

شهدت أسواق آسيا والمحيط الهادئ بداية جيدة هذا الصباح، حيث ارتفعت معظم المؤشرات في التعاملات المبكرة. وواصل مؤشر نيكاي الياباني مكاسبه التي حققها أمس، في حين ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج ومؤشر شنغهاي المركب في البر الرئيسي للصين. وتراجع مؤشر كوسبي الكوري قليلا.

لكن المشهد مختلف في وول ستريت، حيث تراجعت العقود المستقبلية الأمريكية على الرغم من إغلاق مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وناسداك على ارتفاع أمس.

أغلق مؤشر EGX30 أمس متراجعا بنسبة 0.1%، مع إجمالي تداولات بقيمة 4.7 مليار جنيه (13.2% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 23.6% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: كريدي أجريكول مصر (+4.4%)، وحديد عز (+3.9%)، وبي إنفستمنتس القابضة (+1.6%).

في المنطقة الحمراء: جهينة (-2.6%)، وأموك (-2.2%)، والمصرية للاتصالات (-2.1%).