بلتون للتأجير التمويلي تجمع 1.3 مليار جنيه من أول إصدار سندات توريق لها

بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تتم أول إصدار سندات توريق لها: أتمت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، أول إصدار سندات توريق لها بقيمة 1.3 مليار جنيه، في بيان صحفي (بي دي إف). وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح تتراوح آجالها بين 12 و48 شهرا، على تصنيفات من +AA إلى A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

ما قالوه: "نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت 1.5 مرة تعتبر بمثابة تأكيد على الثقة في قدرة الشركة في جذب محفظة تتمتع بجدارة ائتمانية قوية. هذه الصفقة تعكس مركز الشركة القوي، وستمهد الطريق نحو تنوع مصادر التمويل التي ستدفع بدورها عجلة النمو والابتكار، لتحافظ بلتون بذلك على ريادتها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية"، حسبما قال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون.

المستشارون: قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمروج له. وقام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، فيما عملت شركة الأهلي فاروس كمرتب للإصدار مع بنك أبو ظبي الأول مصر كمرتب مساعد. وقدمت شركة دريني وشركاه الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة كي بي إم جي بدور مراجع الحسابات الخارجي.

المكتتبون: قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الأول مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامني تغطية الاكتتاب، وشارك بنك التنمية الصناعية في عملية الاكتتاب.

بالأرقام - يرفع هذا الإصدار القيمة الإجمالية لسندات التوريق المصدرة في السوق المحلية منذ بداية العام وحتى الآن إلى 22.5 مليار جنيه، وفقا للبيانات التي تتبعها إنتربرايز.