بداية للتمويل العقاري تطرق سوق التوريق مرة أخرى: أصدرت شركة بداية للتمويل العقاري التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة سندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه، وفقا للبيان الصادر عن إف جي هيرميس (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار الرابع لشركة بداية للتمويل العقاري والثاني في إطار برنامج سندات توريق أوسع قيمته 3 مليارات جنيه.

تفاصيل: حصل هذا الإصدار، الذي جرى طرحه على أربع شرائح تراوحت آجالها بين 13 شهرا و81 شهرا، على تصنيفات تتراوح بين (A-) و(AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، بحسب البيان. وأسندت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي كابيتال.

المكتتبون: شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) وبنك الشركة العربية المصرفية الدولية (سايب) في عملية الاكتتاب. كذلك قامت إي إف جي هيرميس بدور ضامن التغطية، جنبا إلى جنب مع البنك الأهلي المصري وبنك البركة مصر.

المستشارون: قامت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار، فيما اضطلع بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ. ولعب مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد أند كو، دور المستشار القانوني للإصدار. واضطلع مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.

بالأرقام - بهذه الصفقة، تصل القيمة الإجمالية لإصدارات سندات التوريق في السوق المحلية منذ بداية العام وحتى الآن إلى 21.2 مليار جنيه - ما يقل بنسبة 62.7% عن قيمة الإصدارات التي جرى طرحها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات تتبعتها إنتربرايز.

العلامات: