استثمرت صناديق الثروة السيادية الخليجية 55 مليار دولار من خلال 126 صفقة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات السيادية في العالم، وفق ما ذكرته شركة الاستشارات جلوبال إس دبليو إف في تقريرها لعام 2024. وجاء الجزء الأكبر من استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية - نحو 52 مليار دولار - خلال النصف الأول من العام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق. وفي النصف الأول من العام الجاري، استحوذت الصناديق السيادية الخليجية على 56% من إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية في العالم.

وجاء في الصدارة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، وأيه دي كيو القابضة، وشركة مبادلة، وجهاز قطر للاستثمار، والتي تُعرف مجتمعة باسم صناديق النفط الخمسة.

الأصول المدارة تتجه نحو حاجز الـ 5 تريليونات دولار: أشار التقرير إلى أن الصناديق السيادية وغيرها من المستثمرين السياديين في دول الخليج - بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية وأرامكو ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - لديها أصول مدارة بإجمالي 4.9 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 تريليونات دولار مطلع العام المقبل وإلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أن التوقعات لنهاية العقد "أقل بقليل من الـ 7.6 تريليون دولار التي توقعتها الشركة الاستشارية في تقريرها الصادر في ديسمبر الماضي، إلا أنها لا تزال تمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024"، حسبما أشارت بلومبرج.

التفاصيل: تستحوذ صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات على الحصة الأكبر من الأصول المدارة على مستوى دول الخليج، ويتوقع التقرير أن تبلغ تلك الحصة 2.2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، وفقا لموقع زاوية. وفي السعودية، أظهر التقرير أن الصناديق السيادية تستحوذ على نحو 1.1 تريليون دولار من إجمالي الأصول المدارة. وبلغت الأصول المدارة لدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي 900 مليار دولار (3.47 تريليون ريال سعودي) بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 21% مقابل 2.87 تريليون ريال بنهاية عام 2023، ليصبح الصندوق بذلك سادس أكبر صندوق سيادي في العالم، وفقا للبيان التمهيدي للميزانية العامة لعام 2025 والصادر عن وزارة المالية السعودية (بي دي إف).

إلى أين توجه هذه الأموال؟ تبرز الصين كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال الخليجية، حيث تستقطب استثمارات بقيمة 9.5 مليار دولار من المنطقة، بحسب التقرير. ويأتي التركيز المتزايد على الصين وسط تخارج المستثمرين الغربيين من الاستثمارات الصينية مع تزايد الضغوط والقيود التنظيمية. وفي عام 2023، استثمرت صناديق الثروة السيادية من الشرق الأوسط 2.3 مليار دولار في الشركات الصينية، بزيادة بنسبة 2.2 ألف عن العام السابق، حسبما ذكرت سلطة النقد في هونج كونج في وقت سابق. من ناحية أخرى، لا تزال الوجهات الاستثمارية التقليدية، المتمثلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تجتذب جزءا "كبيرا" من استثمارات الصناديق السيادية الخليجية.

لكن الأمور آخذة في التغير: "كان المستثمرون السياديون كجهاز أبوظبي للاستثمار يستثمرون أكثر من 50% من إجمالي محفظتهم في الولايات المتحدة لمجرد وجود فرص ارتفاع أكثر. ومع ذلك، فهم يحاولون منذ سنوات تنويع استثماراتهم في الشرق"، حسبما نقلت زاوية عن المؤسس والعضو المنتدب لشركة جلوبال إس دبليو إف دييجو لوبيز. وأضاف: "لقد شهدنا نشاطا متزايدا في كل من الصين والهند".

تذكر: رفع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في السنوات الأخيرة في محاولة لاحتواء صعود الصين في القطاعات التي يرى كثير من دول العالم المتقدم أنها تشكل تهديدا لاقتصاداتها.

الأسواق هذا الصباح -

تباين أداء الأسواق الآسيوية هذا الصباح، إذ انخفض مؤشر نيكاي الياباني في التعاملات المبكرة، فيما ارتفع مؤشر هانج سينج الكوري. أما الأسواق الصينية فهي مغلقة لبقية الأسبوع.

من ناحية أخرى، استقرت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية في المنطقة الخضراء، على الرغم من انخفاض العقود المستقبلية لمؤشر داو جونز 0.1% في تداول ما قبل السوق.

EGX30 (الثلاثاء)

31,866

+0.9% (منذ بداية العام: +28.0%)

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 48.17 جنيه

بيع 48.31 جنيه

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 48.21 جنيه

بيع 48.31 جنيه

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

27.25% للإيداع

28.25% للإقراض

تداول (السعودية)

12,253

+0.2% (منذ بداية العام: +2.4%)

سوق أبو ظبي

9,406

-0.2% (منذ بداية العام: -1.8%)

سوق دبي

4,477

-0.6% (منذ بداية العام: +10.3%)

ستاندرد أند بورز 500

5,709

-0.9% (منذ بداية العام: +19.7%)

فوتسي 100

8,277

+0.5% (منذ بداية العام: +7.0%)

يورو ستوكس 50

4,954

-0.9% (منذ بداية العام: +9.6%)

خام برنت

74.40 دولار

+3.8%

غاز طبيعي (نايمكس)

2.90 دولار

-0.8%

ذهب

2,690 دولار

+1.2%

بتكوين

60,803 دولار

-4.7% (منذ بداية العام: +44.0%)

أغلق مؤشر EGX30 أمس مرتفعا نسبة 0.9%، مع إجمالي تداولات بقيمة 5.3 مليار جنيه (31.9% أعلى من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 28.0% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إيديتا (+5.3%)، وجهينة (+5.2%)، والسويدي إليكتريك (+5.1%).

في المنطقة الحمراء: حديد عز (-3.7%)، وإعمار مصر (-2.5%)، ومدينة مصر (-2.0%).

العلامات: