أتمت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، التابعة لشركة راية القابضة، إصدار سندات توريق بقيمة 1.29 مليار جنيه، بحسب البيان الصادر (بي دي إف) عن شركة سي آي كابيتال التي لعبت دور المستشار المالي الوحيد للصفقة.

التفاصيل: يأتي الإصدار على ست شرائح، بفترات استحقاق تتراوح بين ستة أشهر، و12، و24، و36، و48 و60 شهرا. وحصلت كلا من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف “برايم 1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، فيما حصلت الشرائح الأخرى على تصنيفات AA، وAA-، وA+، وA، على الترتيب.

يعد هذا الإصدار الخامس ضمن برنامج توريق أوسع بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على مدى ثلاث سنوات، والذي انطلق في فبراير 2023. وبذلك تكون الشركة قد أصدرت حتى الآن سندات توريق بأكثر من 4.7 مليار جنيه، بحسب ما قاله محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال. وكان آخر إصدار سندات توريق للشركة بقيمة 1.04 مليار جنيه في يونيو الماضي.

ما قالوه: “تعكس هذه الصفقة التزامنا المستمر بتنويع أدوات التمويل التي نستخدمها، بما يعزز استراتيجيتنا في تقوية الوضع المالي للمجموعة وتوسيع نطاق أعمالها”، حسبما قال حسام حسين، رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق والرئيس المالي لمجموعة راية القابضة. وأضاف: “نفخر بشراكتنا المثمرة مع الجهات الفاعلة في السوق المالية لإتمام هذه الصفقة بنجاح، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم وتعزيز مكانتنا في السوق المصرية”.

المستشارون: قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني، ولعب مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية دور المراقب المالي للإصدار.

بالأرقام: يرفع الإصدار القيمة الإجمالية لسندات التوريق المصدرة في السوق المحلية منذ بداية العام وحتى الآن إلى نحو 19.8 مليار جنيه، بانخفاض 61.8% تقريبا عن حصيلة الإصدارات في نفس الفترة من العام الماضي، طبقا لبيانات جمعتها إنتربرايز.

العلامات: