فاليو تتم الإصدار الأول من برنامج سندات التوريق الجديد البالغ 16 مليار جنيه: أتمت منصة فاليو للتكنولوجيا المالية إصدار سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، حسبما أعلنت الشركة في بيان صحفي (بي دي إف). وجاء الإصدار المضمون بمحفظة أوراق قبض على شريحتين بآجال استحقاق 6 و12 شهرا، واللتين حصلتا على تصنيفات برايم 1 وبرايم 2 على الترتيب.

يعد هذا الإصدار الأول من برنامج سندات التوريق الجديد للشركة البالغة قيمته 16 مليار جنيه. ويعد أيضا الإصدار الـ 11 من سندات التوريق لفاليو، وذلك بعد إتمام إصدار بقيمة 1.2 مليار جنيه الشهر الماضي.

المكتتبون: “شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب”، حسبما ورد في البيان.

المستشارون: تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية الأوحد للإصدار، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة المشورة القانونية، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

بالأرقام – ارتفع بذلك إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق المحلية حتى تاريخه هذا العام إلى 18.5 مليار جنيه، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز. ويمثل هذا الرقم نحو 40% من الـ 46 مليار جنيه التي جمعتها الشركات من خلال سندات التوريق في الفترة ذاتها من العام الماضي.

العلامات: