أصدرت شركة الخدمات المالية غير المصرفية “جلوبال كورب” سندات توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه، وفق ما أعلنته في بيان لها (بي دي إف). حصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال 25 و37 و48 شهرا، على تصنيف AA+ وAA وA.

جزء من برنامج أوسع: يعد هذا الإصدار السادس للشركة ويأتي كجزء من برنامج توريق أوسع بقيمة 10 مليارات جنيه. وكانت الشركة قد أتمت إصدارا بقيمة 1.35 مليار جنيه في إطار البرنامج نفسه في فبراير الماضي.

المكتتبون: قام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والأهلي فاروس بدور ضامني تغطية الاكتتاب، وفق النسخة الإنجليزية (بي دي إف) من البيان.

المستشارون: تولى كل من البنك التجاري الدولي وشركة الأهلي فاروس دور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار. ولعب البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ. وعمل مكتب الدريني وشركاه للمحاماة مستشارا قانونيا، فيما عمل بيكر تيلي مراقبا للحسابات.

بالأرقام – يرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة سندات التوريق التي أصدرتها الشركات المحلية حتى تاريخه هذا العام إلى 17.4 مليار جنيه، وفق بيانات جمعتها إنتربرايز.

العلامات: