أمام مساهمي الشرق الأوسط للزجاج 19 يوما للاستجابة لعرض الشراء المقدم من مينا جلاس: سيكون أمام مساهمي شركة الشرق الأوسط للزجاج، المصنعة للعبوات الزجاجية والمدرجة في البورصة المصرية، فرصة حتى 22 أغسطس المقبل للاستجابة لعرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الأم مينا جلاس هولدنجز، للاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 40.8% في الشرق الأوسط للزجاج، وفقا لمنشور على شاشة البورصة المصرية أمس.

ما نعرفه عن العرض: قدمت مينا جلاس هولدنجز عرض شراء إجباري في وقت سابق من الشهر الجاري للاستحواذ على حصة إضافية قدرها 40.8% (نحو 25.5 مليون سهم) في شركة الشرق الأوسط للزجاج في صفقة تبلغ قيمتها 57.8 مليون دولار. وتمتلك مينا جلاس بالفعل حصة 52.9% في شركة الشرق الأوسط للزجاج، فيما تمتلك جلف كابيتال حصة 36.9% (من خلال شركة "إم تي إم باكدجنج 2"، ذات الغرض الخاص) لتصبح ثاني أكبر مساهم بالشركة. وتمتلك شركة آي جي سي هولدنجز حصة 6.3% المتبقية.

ويبدو أنه من غير المرجح أن تستحوذ مينا جلاس على حصة الـ 40.8% كاملة التي تستهدفها، بعد رفض شركة آي جي سي للعرض.

تفاصيل العرض: عرضت مينا جلاس سعر 2.26 دولار للسهم الواحد من أسهم الشرق الأوسط للزجاج، بعلاوة قدرها 774% عن متوسط سعر السهم البالغ 12.54 جنيه للسهم بقليل خلال الستة أشهر المنتهية في 21 أبريل. وتصل قيمة الصفقة بذلك إلى نحو 57.8 مليون دولار في حال تمكن المشتري من الحصول على حصة الـ 40.8% كاملة، ونحو 52.2 مليون دولار إذا استحوذ على حصة جلف كابيتال فقط.

السداد نقدا وبالتقسيط: وافقت شركة جلف كابيتال على شروط الدفع، والتي بموجبها ستسدد مينا جلاس 30 مليون دولار نقدا بمجرد انتهاء فترة سريان عرض الشراء الإجباري، وتقسيط 22.3 مليون دولار المتبقية.

ما قالوه: وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للزجاج على عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الأم، مينا جلاس هولدنجز، وقالوا إنه من المتوقع أن ينعكس إيجابيا على الشركة نظرا لما لدى مينا جلاس "من دراية وخبرة إدارية وفنية وملاءة مالية لتحقيق خطط أعمال الشركة وبرامج تنمية العاملين بها"، وفقا لإفصاح(بي دي إف) تلقته البورصة المصرية أمس.

المستشارون: تلعب إي إف جي هيرميس دور الوسيط المنفذ لعرض الشراء، بينما يتولى مكتب زياد بهاء الدين للمحاماة، ومينا أسوسيتس دور المستشار القانوني للمشتري. وعينت شركة الشرق الأوسط للزجاج شركة تنامي للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد تقرير القيمة العادلة للسهم، بينما تلعب أرقام كابيتال دور المستشار المالي للطرف البائع.

العلامات: