جمعت شركة الطاقة المتجددة الإماراتية مصدر مليار دولار من إصدارها الثاني للسندات الخضراء. ويتكون الإصدار من شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، بآجال مدتها 5 و10 سنوات، بعوائد 4.875% و5.25%، بحسب بيان الشركة (بي دي إف). وجمعت عملاق الطاقة 750 مليون دولار العام الماضي من أول إصداراتها للسندات الخضراء، والذي أدرجته في بورصة لندن وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

كانت مصدر قد أعلنت في أبريل أنها تخطط لإصدار سندات خضراء تتراوح قيمتها بين 750 مليون دولار ومليار دولار هذا العام، لتأمين التمويل اللازم لمشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة في آسيا الوسطى، وتحديدا في أوزبكستان وأذربيجان. يأتي ذلك ضمن برنامج سندات بقيمة 3 مليارات دولار، والذي يهدف إلى تمويل مبادرات الطاقة النظيفة في الإمارات والعالم.

شهد الإصدار طلبا قويا، إذ تلقت الشركة طلبات شراء بقيمة 4.6 مليار دولار، بمعدل تغطية 4.6 مرة. وجرى تخصيص نحو 70% من الإصدار لصالح مستثمرين دوليين، و30% لمستثمرين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المستشارون: "تم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبو ظبي الأول، وبنك أبو ظبي التجاري، وسيتي بنك، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وكريديت أجريكول سي آي بي، وناتيكسيس، وميتسوبيشي يو إف جي"، وفق ما قالته الشركة في بيانها.

شهدت سوق الديون المستدامة في المنطقة نشاطا كبيرا هذا العام: أصدرت حكومة الشارقة في دولة الإمارات سندات مستدامة بقيمة500 مليون يورو، في حين أصدر بنك وربة الكويتي صكوكا خضراء بقيمة 500 مليون دولار، واجتذبت السندات الخضراء القطرية البالغة 2.5 مليار دولار طلبات اكتتاب بقيمة 14 مليار دولار. كما جمع مصرف الراجحي السعودي مليار دولار من بيع صكوك مستدامة لأجل 5 سنوات في مارس. وأدرج بنك قطر الدولي الإسلامي إصدارات صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن خلال يناير، فيما أدرج صندوق مبادلة السيادي الإماراتي سندات خضراء بقيمة 4.5 مليار دولار و750 مليون درهم إماراتي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

EGX30 (الخميس)

28,653

+1.1% (منذ بداية العام: +15.1%)

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 48.18 جنيه

بيع 48.32 جنيه

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 48.2 جنيه

بيع 48.3 جنيه

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

27.25% للإيداع

28.25% للإقراض

تداول (السعودية)

12,188

+0.3% (منذ بداية العام: +1.9%)

سوق أبو ظبي

9,246

+0.2% (منذ بداية العام: -3.5%)

سوق دبي

4,181

+0.3% (منذ بداية العام: +3.0%)

ستاندرد أند بورز 500

5,505

-0.7% (منذ بداية العام: +15.4%)

فوتسي 100

8,156

-0.6% (منذ بداية العام: +5.5%)

يورو ستوكس 50

4,827

-0.9% (منذ بداية العام: +6.8%)

خام برنت

82.63 دولار

-2.9%

غاز طبيعي (نايمكس)

2.13 دولار

+0.1%

ذهب

2,447 دولار

-2.3%

بتكوين

67,061 دولار

+0.2% (منذ بداية العام: +59.2%)

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.1% بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مع إجمالي تداولات بقيمة 4 مليارات جنيه (مساويا لمتوسط الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 15.1% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: الشرقية للدخان (+5.7%)، والسويدي إليكتريك (+5.3%)، وجي بي كورب (+5.2%).

في المنطقة الحمراء: بالم هيلز للتعمير (-3.1%)، وجهينة (-2.8%)، وإي إف جي القابضة (-1.4%).

أخبار الشركات -

"كيو إتش آر آي" تتم شراء ديون القلعة القابضة: أتمت شركة "كيو إتش آر آي" صفقة شراء ديون شركة القلعة القابضة يوم الخميس، وفق إفصاح من الشركة (بي دي إف) إلى البورصة المصرية. ستكون سندات الدين جاهزة لتسليمها لشركات السمسرة المفوضة من عملائها للاستلام في مواعيد العمل الرسمية في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس. ويعد برنامج إعادة شراء الديون جزءا من خطة أوسع للشركة لشطب نحو 430 مليون دولار من ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية. وجمعت الشركة أكثر من 2.6 مليار جنيه من المساهمين في البرنامج المكون من مرحلتين.

العلامات: