أكت فايننشال تكشف تفاصيل طرحها الذي طال انتظاره

طرح أكت فايننشال في البورصة المصرية الشهر المقبل: تمضي شركة أكت فايننشال قدما في طرحها العام الأولي في البورصة المصرية - الذي طال انتظاره - في يوليو المقبل. وتعتزم الشركة طرح حصة قدرها 32% من أسهمها بعد زيادة رأس المال، على أن يكون الطرح العام خلال الفترة 9-23 يوليو، والطرح الخاص خلال الفترة 9 -18 يوليو، وفق نشرة الطرح التي نشرتها البورصة أمس.

التفاصيل: لن تتخارج الشركة من أي من أسهمها الحالية، بل ستمضي قدما في الطرح العام من خلال زيادة رأسمالها إلى نحو 281.4 مليون جنيه، من 191.4 مليار جنيه، من خلال إصدار 360 مليون سهم جديد، علاوة على رأسمال الشركة البالغ 765.7 مليون سهم. وستقسم الأسهم الجديدة إلى 300 مليون سهم للمؤسسات و60 مليون سهم للمستثمرين الأفراد. وتهدف الشركة إلى جمع نحو 1.04 مليار جنيه من خلال الطرح.

التسعير: حددت الشركة سعر الطرح العام الأولي عند 2.90 جنيه للسهم، بخصم قدره 36% عن سعر القيمة العادلة المحدد بـ 4.54 جنيه للسهم. وكان التخفيض الكبير من القيمة العادلة بسبب الخصم الإضافي بنسبة 20% الذي قررته الشركة "لتحفيز السوق" على الإقبال على الطرح، نظرا لأن سوق الاكتتابات العامة في مصر لم يشهد طروحات منذ فترة، حسبما قال الشريك الإداري للشركة مصطفى عبد العزيز في مقابلة مع قناة العربية (شاهد 6:30 دقيقة).

إلى أين ستوجه الأموال؟ ستوجه حصيلة الطرح بالكامل نحو الاستحواذ على "حصص أقلية مؤثرة في شركات مدرجة"، وفقا لعبد العزيز.

توقيت جيد: نظرا لأن السوق لم تشهد الكثير من الفرص في الفترة السابقة، ومع انتظار المتداولين والمستثمرين للفرص الواعدة، فمن المتوقع أن يحقق الطرح أداء قويا، إذ قال عبد العزيز: "نحن نتطلع إلى تقديم نموذج ناجح من خلال هذا الطرح”، بحسب عبد العزيز.

تذكر: علمنا لأول مرة بخطط الطرح العام الأولي لشركة أكت فاينانشال في عام 2022، عندما صرح عبد العزيز لإنتربرايز أن شركته تهدف إلى طرح حصة تصل إلى 40% في البورصة المصرية.

المستشارون: تعمل شركة زيلا كابيتال مديرا للطرح، ويقوم مكتب معتوق بسيوني للمحاماة بدور المستشار القانوني لشركة أكت، فيما ستقوم شركة بيكر تلي بدور مراجع الحسابات، وشركة فاكت بدور المستشار المالي للطرح.