بنك المشرق يستعد لإصدار سندات إضافية من المستوى الأول

يستعد بنك المشرق لإصدار سندات إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار بحجم قياسي، بعد الاستعانة ببنوك لتقديم الاستشارات بشأن الإصدار وفق ما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اطلعت عليها. وستكون السندات دائمة وغير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف السنة، ما يعني أنه لا يمكن لبنك المشرق استردادها خلال تلك الفترة إلا بعد دفع غرامة.

الحجم القياسي؟ “الحجم القياسي” للإصدار عادة ما يكون بحد أدنى 500 مليون دولار.

ماذا بعد؟ ستبدأ اجتماعات المستثمرين اليوم، وفقا لرويترز.

ولكن ما هي السندات الإضافية من المستوى الأول؟ إنها طريقة شائعة تقوم من خلالها البنوك بزيادة رأس مالها الأساسي دون تقليل حصة المساهمين. تعتبر سندات المستوى الأول الإضافية شكلا من أشكال الديون الثانوية، فهي تعد أقل تصنيفا من أنواع الديون الأخرى في البنوك في حالة التصفية، وهو ما يجعلها أعلى من حيث المخاطر مقارنة بالديون الممتازة، لكن يظل لحامليها الأولوية قبل حملة الأسهم. وتعد السندات الإضافية من المستوى الأول دائمة أي أن ليس لها تاريخ استحقاق محدد. وتدر تلك السندات عائد بنفس طريقة السندات العادية، ولكن عادة ما يمكن تحويلها إلى أسهم في بعض الحالات، ولذلك تسمى عادة في القطاع المالي بالسندات المشروطة القابلة للتحويل.

السندات المشروطة القابلة للتحويل شائعة في عالم البنوك — يستخدم هذا النوع من السندات كل من إتش إس بي سي ودويتشه بنك، كما أعلن بنك ستاندرد تشارترد في فبراير هذا العام عن إصدار بقيمة مليار دولار، وكذلك أصدر مصرف الإنماء السعودي سندات من هذا النوع بقيمة مليار دولار.

توقيت جيد للمشرق: رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل والتصنيفات غير المضمونة من Baa1 إلى A3 لبنك المشرق مع نظرة مستقبلية مستقرة، حسبما أعلن البنك أمس. وأشار البنك إلى “مرونته التشغيلية”، إضافة إلى التحسينات في أساسيات الائتمان وجودة الأصول والربحية والتمويل القوي ومستويات السيولة كأسباب لرفع التصنيف.

المستشارون: عين بنك المشرق بنوك أبو ظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبي المالي العالمي، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، والمشرق، وميزوهو، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين للإصدار.

ومن أخبار الأسواق العالمية أيضا:

• صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني: يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% هذا العام، ارتفاعا من توقعاته السابقة بنمو قدره 4.6% لثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن الصندوق حذر من تباطؤ النمو إلى 4.5% العام المقبل، وإلى 3.3% بحلول عام 2029 بسبب “ارتفاع متوسط أعمار السكان وتباطؤ زيادة الإنتاجية”. (رويترز)
• توقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأوروبية: توقع 82 اقتصاديا شاركوا في استطلاع رويترز أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو، كما رجح عدد كبير منهم تخفيضا إضافيا في سبتمبر وديسمبر أيضا. (رويترز)

أغلق مؤشر EGX30 على انخفاض بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.6 مليار جنيه (26% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 8.8% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: بلتون القابضة (+4.1%)، وجي بي كورب (+3.5%)، وموبكو (+3.3%).

في المنطقة الحمراء: إي فاينانس (-3.2%)، والقلعة القابضة (-2.9%)، وحديد عز (-2.6%).