تساهيل تصدر سندات توريق مستدامة للمرة الثانية هذا العام: أتمت شركة تساهيل للتمويل، التابعة لشركة إم إن تي حالا، إصدارها الثاني لسندات التوريق المستدامة بقيمة 3.8 مليار جنيه ضمن برنامج أوسع مدته ثلاث سنوات بقيمة 13 مليار جنيه، حسبما أعلنت سي أي كابيتال التي قامت بدور المستشار المالي في الصفقة في بيان. وجاء الإصدار على ست شرائح حازت على تصنيفات A- وP1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، بفترات استحقاق تراوحت بين 6-32 شهرا.

كانت تساهيل قد أتمت إصدارها الأول من البرنامج بقيمة 3.8 مليار جنيه في يناير، الذي يعد أول إصدار لسندات التوريق الاجتماعية المستدامة في مصر وأفريقيا.

ما هي السندات المستدامة؟ تسمى أيضا السندات الاجتماعية، وهي سندات تستخدم عائداتها لتمويل المشروعات ذات المحصلة الاجتماعية الإيجابية، مثل الحد من الفقر، وتحسين إمكانية الوصول إلى الكهرباء، وكذلك إتاحة التعليم على نطاق أوسع. وفي هذه الحالة، سيجري استخدام العائدات لتمويل مشروعات "ذات بعد اجتماعي" والتي "تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة". وسيجري تقسيم العائدات على عدد من الشرائح، حيث سيخصص 40% منها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، و50% للمرأة، و94% من العائدات إلى أصحاب المشاريع في المحافظات الريفية التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية.

المستشارون: لعبت سي أي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي المشورة القانونية، وقام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي.

بالأرقام: جمعت الشركات المصرية 13.8 مليار جنيه من إصدارات التوريق منذ بداية العام حتى الآن، بحسب بيانات جمعتها إنتربرايز.

العلامات: