أتمت منصة فاليو للتكنولوجيا المالية إصدار سندات توريق بقيمة 616.8 مليون جنيه، ضمن برنامج توريق أوسع بقيمة 9 مليارات جنيه، حسبما أعلنت الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس. ويتكون الإصدار من شريحتين بآجال استحقاق 6 و12 شهرا وحصل على تصنيفات برايم 1 وبرايم 2 على الترتيب.

فاليو تتطلع لطرح أسهمها في البورصة المصرية: تعتزم فاليو طرح حصة يتراوح قدرها بين 22% و25% من أسهمها في البورصة المصرية خلال عام، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة وليد حسونة في مارس في مارس الماضي.

يعد هذا الإصدار التاسع لسندات التوريق لشركة فاليو، ويأتي بعد إصدار بقيمة 888 مليون جنيه في مارس. وتعتزم فاليو إصدار ما قيمته 4 مليارات جنيه من سندات التوريق هذا العام، وفقا لما قاله حسونة في وقت سابق.

المكتتبون: شارك في الاكتتاب كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) والبنك الأهلي الكويتي، بحسب البيان.

المستشارون: تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية الأوحد للإصدار، في حين تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة المشورة القانونية، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

أصدرت الشركات المحلية ما قيمته 10 مليارات جنيه من سندات التوريق حتى تاريخه هذا العام، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز.

العلامات: