كونتكت المالية تتم إصدارها الأول من سندات التوريق هذا العام بـ 1.04 مليار جنيه

كونتكت المالية القابضة تنضم لسباق إصدارات التوريق: أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة للخدمات المالية غير المصرفية إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه، ليكون الإصدار الأول لها خلال عام 2024، وفقا لما جاء في بيان الشركة (بي دي إف). قامت شركة ثروة للتوريق التابعة لكونتكت بتنفيذ الإصدار، وذلك لمحفظة كونتكت الائتمانية.

انقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح، بتصنيف ائتماني +AA وAA وA من جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

المشترون: شارك البنك الأهلي الكويتي مصر إلى جانب عدد من صناديق أسواق المال في الاكتتاب في الإصدار. وقامت كونتكت إلى جانب البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة وسي آي كابيتال والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية.

ما قالوه: "أتممنا إصدار سندات توريق جديد بنجاح، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في مارس الماضي"، حسبما قال الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة سعيد زعتر، مضيفا: "إن نجاح هذا الإصدار يُمثّل شهادة قوية على التزام كونتكت الراسخ بتوفير أفضل الحلول المالية لعملائها، حتى في ظلّ التحديات الاقتصادية. كما يعكس ثقة المؤسسات المالية المحلية والعالمية في قوة محفظتنا الائتمانية وتنوع أدواتنا المالية وكفاءة فريقنا".

المستشارون: قامت شركة كونتكت المالية القابضة بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب، كما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ. وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب. كان مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (كيه بي إم جي) مراقب حسابات الإصدار، بينما تولى مكتب علي الدين وشاحي دور المستشار القانوني.

ليس هذا كل شيء: كونتكت المالية تمضي قدما أيضا نحو الانتهاء من إصدار صكوك جديد خلال الربع الثاني من 2024، حسبما ورد في البيان.

جمعت الشركات ما يقرب من 8 مليارات جنيه من إصدارت سندات توريق منذ بداية هذا العام حتى الآن، وهو ما يقل بنسبة 58% عن الفترة ذاتها العام الماضي، وفقا لحساباتنا.