بي إنفستمنتس بصدد اقتناص 70% من أوراسكوم المالية + الأهلي كابيتال تستحوذ على 51% من شركة إيزيليس

تشهد شركات الخدمات المالية إقبالا كبيرا، مع اقتراب شركة بي إنفستمنتس القابضة من اقتناص حصة 70% من شركة أوراسكوم المالية القابضة، فيما استحوذت شركة الأهلي كابيتال على حصة أغلبية من شركة إيزيليس، ذراع التأجير التمويلي لشركة السويدي كابيتال.

مجلس إدارة بي إنفستمنتس يقر زيادة رأسمال الشركة تمهيدا للاستحواذ على حصة في أوراسكوم المالية -

بي إنفستمنتس تقترب من امتلاك 70% من أوراسكوم المالية: وافق مجلس إدارة بي إنفستمنتس القابضة أمس على قرار بزيادة رأسمال الشركة تمهيدا لتنفيذ اتفاقية مبادلة الأسهم مع أوراسكوم المالية القابضة، بحسب إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. ومن المنتظر أن تصدر بي إنفستمنتس نحو 58.3 مليون سهم جديد بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد، ليرتفع رأسمال الشركة من 800 مليون جنيه إلى قرابة 1.09 مليار جنيه، وفقا لحساباتنا.

بإتمام الصفقة، تستحوذ بي إنفستمنتس على حصة أغلبية في أوراسكوم المالية القابضة، بعد استجابة حاملي نحو 3.3 مليار سهم (70% تقريبا من الشركة) لعرض الشراء الإجباري المقدم من بي إنفستمنتس لما يصل إلى 90% من أسهم أوراسكوم المالية القابضة، وفقا لإفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية.

الخطوة التالية: ستحتاج بي إنفستمنتس إلى استكمال مبادلة الأسهم (دون الخيار النقدي)، بعد موافقة مجلس إدارتها على مبادلة السهم الواحد مقابل 56.76 سهم من أوراسكوم المالية القابضة.

الصفقة كانت قيد الإعداد منذ الصيف الماضي: كانت بي إنفستمنتس قد وافقت على خطة عرض الشراء الإجباري على ما يصل إلى 90% من أسهم أوراسكوم المالية القابضة في يونيو، لكنها طلبت تمديد الموعد النهائي في سبتمبر.

مساهم أغلبية جديد بشركةإيزيليس -

الأهلي كابيتال القابضة تستحوذ على 51% من شركة إيزيليس: قامت شركة الأهلي كابيتال القابضة، ذراع الاستثمار المباشر للبنك الأهلي المصري، بشراء حصة 51% – أو 102 مليون سهم – من مزودة خدمات التأجير التمويلي المحلية إيزيليس من شركة السويدي كابيتال، بحسب البيان الصادر (بي دي إف). ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

هيكل الملكية الجديد: أصبحت شركة الأهلي كابيتال القابضة تمتلك حاليا 51% من أسهم الشركة، وتمتلك السويدي القابضة حصة 47%، ويمتلك المؤسس المشارك أحمد الخولي حصة 2%.

المستشارون: قامت جرانت ثورنتون بدور مستشار الفحص النافي للجهالة للشؤون المالية والضريبية، بينما قامت شركة أدسيرو - راجي سليمان وشركاه بدور المستشار القانوني لشركة السويدي كابيتال، وكانت شركة إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه المستشار القانوني للأهلي كابيتال القابضة. وقامت الأهلي فاروس للخدمات المصرفية الاستثمارية بدور الوسيط والمستشار المالي الحصري للصفقة، فيما لعبت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية دور الوسيط الوحيد.