أتمت منصة فاليو للتكنولوجيا المالية، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، إصدار سندات توريق بقيمة 888 مليون جنيه، حسبما أعلنت الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس. يتكون الإصدار، الذي يأتي مدعوما بمحفظة أوراق قبض محالة لصالح شركة إي إف جي للتوريق، من شريحتين بآجال استحقاق 6 و12 شهرا وحصل على تصنيفات برايم 1 وبرايم 2، على التوالي.

الإصدار هو الثامن من بين إصدارات فاليو لسندات التوريق، ضمن برنامج توريق أوسع بقيمة 9 مليارات جنيه، ويأتي بعد إصدار سندات توريق بقيمة 953 مليون جنيه في ديسمبر.

المزيد في الطريق: تعتزم فاليو إصدار ما قيمته 4 مليارات جنيه من سندات التوريق هذا العام، بواقع مليار جنيه في كل ربع، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة وليد حسونة قبل أيام.

المكتتبون: شارك في الاكتتاب كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) والبنك الأهلي الكويتي. لعبت إي إف جي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن التغطية للإصدار.

المستشارون: تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ. وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة المشورة القانونية، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

ما قالوه: "تعزيز المركز المالي للشركة سوف يساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها فاليو في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية عبر تقديم باقة شاملة من الحلول والخدمات المالية التي تلبي مختلف الاحتياجات المتنوعة للعملاء"، حسبما قال الرئيس المالي للشركة شكري بدير.

فاليو تعتزم طرح ما يصل إلى 25% من أسهمها في البورصة المصرية خلال عام، وفقا لما قاله حسونة الأسبوع الماضي. وتتوقع الشركة إطلاق خدماتها في الأردن في الفترة بين أواخر 2024 ومطلع 2025، كما تستهدف زيادة صافي أرباحها هذا العام بنسبة 117% على أساس سنوي إلى 500 مليون جنيه. وتستهدف فاليو أيضا زيادة المبيعات من خلال منصتها في العام الجاري بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 13 مليار جنيه.

سوق الديون شهدت إصدار الشركات المحلية ما قيمته 7 مليارات جنيه من سندات التوريق منذ بداية العام حتى تاريخه، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز.

العلامات: