تواجه صناعة الاستثمار المباشر أزمة سيولة حادة، إذ أن لدى الشركات على مستوى العالم 28 ألف شركة غير مباعة بقيمة 3.2 تريليون دولار، وفقا للتقرير السنوي للاستثمار المباشر الصادر عن شركة باين أند كومباني الاستشارية (بي دي إف). وجرى الاحتفاظ بما يقرب من نصف الأصول لمدة أربع سنوات أو أكثر، وهي النسبة التي يقول التقرير إنها الأكبر منذ عام 2012.

أمر جيد وآخر سيء: يسلط تراكم الأصول على نحو مذهل الضوء على النمو السريع الذي شهدته صناعة الدمج والاستحواذ على مدى العقد الماضي، كما يشير أيضا إلى التحديات الهائلة التي يفرضها ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة والتي جعلت التخارج من الاستثمارات أكثر صعوبة.

توقف نشاط إبرام الصفقات العام الماضي مع ندرة تمويل الديون: انخفضت القيمة الإجمالية للشركات التي باعتها مجموعات الاستثمار المباشر عن طريق الطرح الخاص أو الإدراج العام بنسبة 44% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 345 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها في عقد من الزمن. وكان التراجع أسوأ بالنسبة لشركات المحافظ التي جرى بيعها لشركات الاستحواذ المنافسة، إذ تراجعت المبيعات بنسبة 47% لتصل إلى 62 مليار دولار وسط خلافات واسعة النطاق بشأن التسعير في القطاع.

ومن أخبار الأسواق العالمية أيضا:

  • ارتفعت عملة بتكوين لمستوى قياسي جديد، إذ كسرت حاجز الـ 72 ألف دولار ووصلت إلى مستوى 72,886 دولار قبل أن تقلص مكاسبها أمس. وجرى تداول بتكوين عند 72,636 دولار بحلول منتصف الليل بتوقيت القاهرة.
  • جمعت الشركات 3.2 مليار دولار من خلال طروحاتها العامة الأولية في أوروبا منذ يناير الماضي، أي أكثر من ضعف ما تم جمعه في الفترة ذاتها من العام الماضي. (فايننشال تايمز)

تباين أداء الأسواق الآسيوية هذا الصباح، إذ تراجع مؤشر نيكي 1.33% حتى وقت إرسال النشرة (ليواصل بذلك خسائره لليوم الثاني). وتراجع مؤشر شنغهاي المركب أيضا، فيما ارتفع مؤشرا كوسبي وهانج سينج. وتجاوب المتداولون في الأسهم اليابانية مع الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم في يناير فوق توقعات المحليين، بحسب سي إن بي سي.

من ناحية أخرى، تشير تعاملات العقود المستقبلية إلى أن الأسهم في أوروبا ووول ستريت وتورنتو ستفتح على ارتفاع في وقت لاحق اليوم. وتترقب وول ستريت صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير في تمام الساعة 8:30 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

EGX30 (الاثنين)

33,383

+1.4% (منذ بداية العام: +34.1%)

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 48.97 جنيه

بيع 49.11 جنيه

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 48.95 جنيه

بيع 49.05 جنيه

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

27.25% للإيداع

28.25% للإقراض

تداول (السعودية)

12,556

-0.5% (منذ بداية العام: +4.9%)

سوق أبو ظبي

9,232

0% (منذ بداية العام: -3.6%)

سوق دبي

4,248

-0.1% (منذ بداية العام: +4.6%)

ستاندرد أند بورز 500

5,118

-0.1% (منذ بداية العام: +7.3%)

فوتسي 100

7,669

+0.1% (منذ بداية العام: -0.8%)

يورو ستوكس 50

4,930

-0.6% (منذ بداية العام: +9.1%)

خام برنت

82.21 دولار

+0.2%

غاز طبيعي (نايمكس)

1.75 دولار

-0.7%

ذهب

2,182 دولار

0%

بتكوين

72,636 دولار

+5.3% (منذ بداية العام: +71.2%)

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 1.4% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع إجمالي تداولات بقيمة 7.2 مليار جنيه (53.8% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي مشترين بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 34.1% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إي فاينانس (+14.0%)، والبنك التجاري الدولي (+8.9%)، والمصرية للاتصالات (+4.6%).

في المنطقة الحمراء: السويدي إليكتريك (-6.4%)، وأوراسكوم كونستراكشون (-5.0%)، ومصر الجديدة للإسكان (-5.0%).

العلامات: