تبدو الأمور سيئة للمصرفيين في الولايات المتحدة والمستثمرين في أسواق الأسهم. وإليكم ما يدور في أذهان الجميع:

قد تواجه الجهات التنظيمية الأمريكية أزمة جديدة على غرار الأزمة المصرفية الإقليمية في شتاء 2022-2023. استحوذت احتمالات حدوث المزيد من المشكلات على خيال الصحافة المالية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن انخفضت أرباح البنوك الأمريكية بنسبة 45% في العام الماضي وأثارت الأرباح المخيبة للآمال من بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب موجة من التراجعات لأسهم البنوك الإقليمية لمدة يومين.

خلفية - يمكن للمهتمين بالبنوك بين قرائنا أن يتذكروا ثلاثة بنوك إقليمية بارزة (بنك وادي السليكون، وبنك سيجنتشر، وبنك فيرست ريبابليك) والتي أفلست في أسبوع واحد، مما دفع الجهات التنظيمية الأمريكية للتدخل وسط تراجع أسهم البنوك الثلاثة. المفارقة هي أن بنك نيويورك كوميونيتي استحوذ على بنك سيجنتشر بعد إغلاقه من قبل المنظمين.

ما يثير القلق الآن: لدى البنوك في الولايات المتحدة ما قيمته 2.7 تريليون دولار من القروض العقارية التجارية وفقا لمعظم التقديرات - ويعتقد الخبراء أن المقرضين الإقليميين يمثلون نحو 80% من هذا الرقم. ويتخلى المستأجرون الآن عن عقود الإيجار بعد ما يقرب من أربع سنوات من الاستخدام المنخفض عقب جائحة كوفيد والتحول بعدها إلى العمل من المنزل. يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه المطورون العقاريون بالفعل لسداد مدفوعاتهم في ظل انخفاض نسب الإشغال وارتفاع أسعار الفائدة.

مما قد يجعل الأمر أكثر سوءا: تقديم القروض لما يحب البعض في القطاع أن يطلق عليه "بنوك الظل". لدى المقرضين الأمريكيين مايزيد عن تريليون دولار من التعرض للشركات المالية غير المصرفية، بما في ذلك صناديق التحوط، وشركات الاستثمار المباشر، ومقرضي الرهن العقاري، الذين يتعرض الكثير منهم حاليا لضغوط مع ارتفاع أسعار الفائدة.

للمزيد حول الموضوع: معهد أمريكان إنتربرايز | سي إن إن | وول ستريت جورنال | فايننشال تايمز.

أيضا - أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الجمعة، مدفوعا بشكل جزئي بسهمي "إنفيديا" و"ميتا" اللذينارتفعا بأكثر من 30% منذ بداية عام 2024، إلى جانب تزايد ثقة المستثمرين المدفوعة ببيانات التضخم الأمريكية الواعدة، والسلسلة القوية من تقارير الأرباح لهذا الموسم والتوقعات واسعة النطاق المتعلقة بالتيسير النقدي. (فايننشال تايمز | سي إن إن بيزنس)

EGX30 (الخميس)

28,411

+1.8% (منذ بداية العام: +14.1%)

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 30.83 جنيه

بيع 30.96 جنيه

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 30.85 جنيه

بيع 30.95 جنيه

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

21.25% للإيداع

22.25% للإقراض

تداول (السعودية)

12,203

+0.3% (منذ بداية العام: +2.0%)

سوق أبو ظبي

9,344

-0.2% (منذ بداية العام: -2.4%)

سوق دبي

4,184

+0.6% (منذ بداية العام: +3.1%)

ستاندرد أند بورز 500

5,027

+0.6% (منذ بداية العام: +5.4%)

فوتسي 100

7,573

-0.3% (منذ بداية العام: -2.1%)

يورو ستوكس 50

4,716

+0.1% (منذ بداية العام: +4.3%)

خام برنت

82.19 دولار

+0.7%

غاز طبيعي (نايمكس)

1.85 دولار

-3.7%

ذهب

2,039 دولار

-0.5%

بتكوين

47,685 دولار

+0.5% (منذ بداية العام: +13.4%)

أنهى مؤشر EGX30 تعاملات الخميس الماضي مرتفعا بنسبة 1.8%،مع إجمالي تداولات بقيمة 4.9 مليار جنيه (34.2% أعلى من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 14.1% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: مدينة مصر (+7.9%)، وابن سينا فارما (+5.5%)، والمصرية للاتصالات (+4.7%).

في المنطقة الحمراء: طلعت مصطفى القابضة (-6.5%)، وسيدي كرير للبتروكيماويات (-1.9%)، وإي فاينانس (-0.2%).

العلامات: