"تساهيل" تصدر أول سندات توريق مستدامة في مصر وأفريقيا: أتمت شركة تساهيل للتمويل، التابعة لشركة إم إن تي حالا، أول إصدار لسندات التوريق المستدامة في مصر وأفريقيا بقيمة 3.8 مليار جنيه، حسبما ذكرت الشركة في بيان (بي دي إف). وجاء الإصدار، الذي يعد جزءا من برنامج إصدار سندات توريق مدته ثلاث سنوات بقيمة 13 مليار جنيه، على ست شرائح والتي حازت على تصنيفات A- وP1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وتمت تغطية الاكتتاب في الإصدار 1.4 مرة.

ما هي السندات المستدامة؟ تسمى أيضا السندات الاجتماعية، وهي سندات تستخدم عائداتها لتمويل المشروعات ذات المحصلة الاجتماعية الإيجابية، مثل الحد من الفقر، وتحسين إمكانية الوصول إلى الكهرباء، وكذلك إتاحة التعليم على نطاق أوسع. وفي هذه الحالة، سيجري استخدام العائدات لتمويل مشروعات "ذات بعد اجتماعي" والتي "تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة". وسيجري تقسيم العائدات على عدد من الشرائح، حيث سيخصص 40% منها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، و50% للمرأة، و94% من العائدات إلى أصحاب المشاريع في المحافظات الريفية التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية.

موديز تمنح الإصدار أعلى تصنيف في الاستدامة: منحت وكالة موديز الإصدار تصنيف "SQS1 – Excellent" - وهو أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه في الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، بحسب البيان. ويشير التصنيف إلى أنه من المتوقع أن تحقق السندات إسهاما كبيرا في تقدم الجهة المصدرة في التنمية المستدامة طويلة الأجل.

المكتتبون: شارك في الاكتتاب كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) وبنك أبو ظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي والبنك العربي الدولي. وقام البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية جنبا إلى جنب مع البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس.

المستشارون: لعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار. وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي المشورة القانونية، فيما قام مكتب حازم حسن كيه بي إم جي بدور مراقب الحسابات، ووكالة موديز بدور استشاري للتنمية المستدامة.

يعد هذا الإصدار الثاني لسندات التوريق بالسوق المحلية ولشركة "إم إن تي حالا" هذا العام، بعد أن أتمت شركتها التابعة حالا للتمويل الاستهلاكي إصدارا بقيمة 971.5 مليون جنيه في وقت سابق من هذا الشهر.

العلامات: