المتداولون يراهنون على تخفيض محدود للجنيه

صباح الخير قراءنا الأعزاء. مرحبا بكم في اليوم الأخير من أسبوع العمل، والرابع لمنتدى دافوس.

في نشرتنا اليوم، نستعرض توقعات السوق بأن التخفيض المرتقب لقيمة الجنيه قد يكون أقل مما نتوقعه وأن يحدث في وقت متأخر عما كنا نعتقده في البداية، وأيضا قرار مجموعة الشايع الكويتية تقليص عملياتها في البلاد على خلفية التحديات الاقتصادية الحالية، والكثير من الأخبار غيرها.

نود أن نذكركم - أصبح لدينا نشرة إنتربرايز الإمارات باللغة الإنجليزية، والتي ستكون على غرار نشرتنا الصباحية لقرائنا في مصر - المصدر الذي لا غنى عنه لأخبار الاقتصاد والأعمال في أحد أكثر اقتصادات العالم حيوية وإثارة. ويمكنكم التسجيل من هنا للحصول على النشرة.

** ترقبوا أيضا إطلاق نشرة إنتربرايز السعودية باللغة الإنجليزية خلال الشهر الجاري. يمكنكم التسجيل هنا لتصلكم النشرة يوم إطلاقها.

الخبر الأبرز محليا -

رهان الأسواق الدولية على خفض كبير لقيمة الجنيه قريبا يبدأ في التلاشي: بينما يتفق الجميع على أن تخفيض قيمة الجنيه يلوح في الأفق، يبدو أن المتداولين بالأسواق الدولية مقتنعون بأنه سيكون دون من المتوقع وأقل مما كنا نظن في البداية بكثير، حسبما ذكرت بلومبرج.

تعافى الجنيه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة ثلاثة أشهر، مما يشير إلى تراجع رهان المتداولين على الانخفاض الحاد في قيمته على المدى القصير بعد إشارات لمسؤولي صندوق النقد الدولي فسرها المتداولون بأن الصندوق يركز حاليا على مساعدة الحكومة في تحقيق أهداف التضخم، ثم سينظر في سياسات سعر الصرف في سياق التضخم. وجرى تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل ثلاثة أشهر دون مستوى من 40 جنيها للدولار، من مستوى قياسي بلغ 45 في نهاية ديسمبر، بحسب بلومبرج.

لكن البعض غير مقتنع: "من المرجح أن يصاحب زيادة محتملة في حجم قرض صندوق النقد الدولي تعديلا لسعر الصرف عاجلا وليس آجلا وسط ضغوط إضافية على ميزان المدفوعات بسبب الصراع في غزة"، وفقا لما قاله هاند كوكوك الخبير الاقتصادي لدى مورجان ستانلي في مذكرة نقلتها بلومبرج.

إي إف جي فاينانس تبحث الاستحواذ على حصة في بايتابس السعودية: تفكر شركة إي إف جي فينانس، ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لمجموعة إي إف جي القابضة، في الاستحواذ على حصة في منصة الدفع الإلكتروني السعودية بيتابس، وفقا لما قاله علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي في المجموعة، لموقع اقتصاد الشرق. وقال العفيفي إن أحد الخيارات هو القيام بذلك من خلال مبادرة أسهم حصة الشركة البالغة 50% في بيتابس مصر - الشركة المشتركة بين إي إف جي فاينانس وبيتابس - مقابل حصة أقلية في الشركة الأم السعودية. وأضاف أن إي إف جي فينانس تفضل أن "يكون لديها مقعد على الطاولة"، بما يساعدها على تسريع وتيرة التوسعات الخارجية.

مصر قد تتحوط من أسعار السلع الغذائية: تدرس الحكومة المصرية إبرام عقود تحوط من التقلبات في أسعار بعض السلع الغذائية في أعقاب تأثر سلاسل الإمداد العالمية بالتصعيد المستمر في البحر الأحمر، حسبما صرح رئيس البورصة السلعية في مصر إبراهيم عشماوي في مقابلة مع سي إن بي سي عربية، دون أن يحدد ما هي السلع.

يحدث اليوم -

مباراة مصيرية أمام غانا: يصطدم منتخب مصر بمنتخب غانا اليوم في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة في ثاني مبارايته بدور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار. يدخل الفراعنة المباراة بنقطة وحيدة من التعادل الصعب أمام موزمبيق 2-2، فيما تتذيل غانا المجموعة الثانية بعد الخسارة أمام كاب فيردي 1-2 في المباراة الأولى.

إنه اليوم الرابع للمنتدى الاقتصادي العالمي: نترقب يوم أكثر هدوءا في دافوس بعد خطابات الأمس الرئيسية التي ألقاها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع جلسات تعمقت في مناقشة طفرة الذكاء الاصطناعي، والتحولات الخضراء، وبيئة الشركات الناشئة عالميا، بالإضافة إلى الأحداث الإقليمية الكبرى التي ينبغي متابعتها.

رانيا المشاط تتحدث في جلستين اليوم: تشارك وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اليوم في جلسة بعنوان " بناء تحولات متكافئة:خضراء وعادلة " في الساعة 11:15 صباحا بتوقيت القاهرة. كما تشارك لاحقا في جلسة بعنوان " المعضلة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الإصلاح وسط حالة من عدم اليقين " إلى جانب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، ووزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي، ورئيس مجموعة أدوية الحكمة مازن دروزة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان بلهول، ومؤسس ورئيس مجموعة داماك حسين سجواني، وآخرون في الساعة 2:15 بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

أيضا - يتواجد الرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي - حالا" منير نخلة في دافوس للمشاركة في منتدى الابتكار التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وسيتحدث في جلسة نقاشية حول الشمول المالي اليوم الخميس، والتي تديرها ملكة هولندا.

** يمكنكم مشاهدة الجلسة في بث مباشر هنا والاطلاع على برنامج المنتدى كاملا هنا.

على الهامش - مجموعة الفنار السعودية قد ترفع استثماراتها في مصر إلى 1.5 مليار دولار هذا العام، حيث تتوقع أن تشغل عملياتها في البلاد "مساحة أكبر في عام 2024"، وفقا لما قاله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة صباح المطلق لموقع اقتصاد الشرق في دافوس (شاهد 0:57 دقيقة). كانت الفنار، التي تعد إحدى الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في مجال بناء أنظمة الطاقة المتجددة، قد أبرمت في 2022 مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا بقيمة 3.5 مليار دولار بمصر. كما دعمت المجموعة السعودية طموحات البلاد في مجال الطاقة الشمسية، وتدير محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.

الخبر الأبرز عالميا -

صباح حافل بأخبار الاقتصاد، إذ تهيمن ثلاث قصص رئيسية على اهتمامات الصحافة العالمية.

1#- تراجعت الأسهم والسندات حول العالم أمس، إذ استوعب المستثمرون المؤشرات على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لن تتحرك بسرعة لخفض أسعار الفائدة. وتسببت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في موجة البيع، بعد أن انضمت إلى نظرائها في الإشارة إلى أنه من غير المرجح أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض قبل فصل الصيف، وليس الربيع.

المصرفيون أكدوا على ذلك أيضا في دافوس، بحسب بلومبرج، التي أشارت إلى أن "الجميع، بدءا من دانييل بينتو من جي بي مورجان إلى بيل وينترز من ستاندرد تشارترد وهوارد لوتنيك من كانتور فيتزجيرالد، قالوا إنهم يتوقعون أن يجري تيسير السياسة النقدية بشكل أبطأ مما توقعته السوق.

النتيجة: تراجعت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب ويورو ستوكس 600 وفوتسي 100 أمس، فيما سجلت الأسواق الآسيوية أداء متباينا هذا الصباح. وتشير العقود المستقبلية إلى بداية متباينة للمؤشرات الأوروبية الرئيسية في وقت لاحق من هذا اليوم وبداية ضعيفة في وول ستريت. كما لامست الأسهم الصينية أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات. (فايننشال تايمز | سي إن بي سي | بلومبرج)

2#- إيران تشن ضربات على جيرانها بدعوى محاربة الجماعات الإرهابية المناهضة لها: أطلقت إيران صواريخ وطائرات من دون طيار ضد أهداف في سوريا والعراق وباكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأعلنت مسؤوليتها علنا تلك الهجمات. وقالت طهران إن الهجمات الصاروخية تؤكد أنها ستكون "قاسية وحاسمة" مع أعدائها، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ومن الأخبار الأخرى بشأن التوترات الإقليمية: أدرجت الولايات المتحدة الحوثيين كجماعة إرهابية في نفس اليوم الذي استهدفت فيه الجماعة سفينة أخرى تشغلها الولايات المتحدة.

3#- يبدو أن هواتف سامسونج الجديدة من طراز جالكسي إس 24 ستحقق نجاحا كبيرا بفضل الدمج المكثف لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في الهواتف إلى جانب إجراء بعض التعديلات على تصميماتها. وجاء خبر إطلاق الهواتف الجديدة على الصفحات الأولى للصحف العالمية، كما كان هناك تقرير مفصل حول الهواتف قدمه موقع ذا فيرج. (فاينانشيال تايمز | سي إن بي سي | رويترز)

أيضا:

• عينت الكويت وزيرين جديدين للنفط والمالية بعد أن أجرى الأمير الجديد للبلاد تشكيلا جديدا للحكومة، والذي احتفظ فيه ثلاثة وزراء فقط من الحكومة السابقة بحقائبهم. (بلومبرج)
• قام مختبر في الصين بتسلسل الفيروس المسبب لـ "كوفيد-19" قبل أسبوعين من إخبار بكين للعالم عن الفيروس القاتل، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير حصري.

ترشيحنا للقراءة هذا الصباح -

"أوبن أيه آي" تريد التأكد من عدم إساءة استخدام "شات جي بي تي" خلال موسم الانتخابات. قالت الشركة المالكة لتطبيق الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" إنها تعزز سياساتها وأدواتها لمعالجة والتعامل مع تدفق المعلومات الخاطئة وإساءة الاستخدام فيما يجري الاستعداد "لانتخابات عام 2024 في أكبر الديمقراطيات في العالم"، حسبما قالت الشركة في بيان لها. وسيحظر استخدام شات جي بي تي لإنشاء تطبيقات للحملات السياسية وممارسة الضغط محظورا، وكذلك السماح لروبوتات الدردشة بالتظاهر بأنهم أشخاص حقيقيون، أو استخدام البرنامج لتوجيه الناخبين.

يعد 2024 عام الانتخابات في العالم، إذ يتوجه المواطنون في أكثر من 50 دولة إلى صناديق الاقتراع – بما في ذلك المواجهة المحتملة بين ترامب وبايدن. قدمنا تغطية شاملة لكل ما يتعلق بالانتخابات التي ستجري هذا العام في فقرة " إنتربرايز تشرح " الشهر الماضي.

رقم اليوم -

# 1- سجل عجز الموازنة 4.95% في النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2023، بينما قفز الفائض الأولي بمقدار ست مرات على أساس سنوي إلى 150 مليار جنيه في الفترة ذاتها، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس. وقفزت الإيرادات بنسبة 41.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 56% على أساس سنوي خلال الفترة.

# 2- استقبلت مصر 14.9 مليون سائح في عام 2023، بما يتماشى مع مستهدف الحكومة لجذب 15 مليون سائح خلال العام، على الرغم من الرياح المعاكسة التي تواجهها الصناعة، وفقا لما قاله وزير السياحة أحمد عيسى في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس. ويمثل هذا زيادة بنسبة 27.4% عن 11.7 مليون سائح استقبلتهم البلاد في عام 2022.

توضيح 1# - ذكرنا في عدد أمس من نشرة إنتربرايز الصباحية أن عددا من البنوك المحلية أوقف عمليات السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج، إلا أن ممثلين عن بنك الإمارات دبي الوطني والبنك المصري الخليجي أكدوا لإنتربرايز أن البنوك لم تعدل حدود السحب النقدي في المعاملات الدولية، ولكن ينبغي على العملاء الاتصال بخدمة عملاء البنك لتفعيل حدود استخدام البطاقات في الخارج قبل السفر. وقد حذفنا التغطية السابقة على موقعنا الإلكتروني.

توضيح #2 - ذكرنا في عدد أمس من نشرتنا الصباحية أيضا أن شركة أوراسكوم كونستراكشون وقعت اتفاقية بقيمة 4.2 مليار جنيه مع البنك العربي للمساعدة في تمويل المرحلة الرابعة من الخط الرابع لمترو الأنفاق. وأوضح ممثل للشركة لإنتربرايز أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين ليست قرضا، ولكنها ضمانات مصرفية للهيئة القومية للأنفاق. جرى تعديل الخبر على موقعنا الإلكتروني لإيضاح ذلك.