شهدت سوق التوريق نشاطا قويا مع ختام عام 2023 هذا الأسبوع، إذ أصدرت عدة شركات ما قيمته 9.8 مليار جنيه من سندات التوريق قبل بداية العام الجديد. وضمت قائمة الشركات: كوربليس، وأمان، وجي بي كورب، وكونتكت المالية القابضة، وبداية للتمويل العقاري، ورواسي للاستثمار العقاري، ووانفاينانس.

ترتفع بذلك القيمة الإجمالية لسندات التوريق التي جرى طرحها في السوق خلال عام 2023 إلى نحو 96.1 مليار جنيه، أي ما يتجاوز ضعف الـ 45.4 مليار جنيه التي باعتها الشركات في عام 2022 بأكمله، وفقا لحساباتنا.

كوربليس تتم إصدار سندات توريق بـ 3.2 مليار جنيه –

أتمت شركة كوربليس للتأجير التمويلي التابعة لشركة سي آي كابيتال إصدار سندات توريق بقيمة 3.2 مليار جنيه، وفق بيان (بي ديإف) صادر عن شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، والتي شاركت في إدارة الإصدار. ويأتي الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي قيمتها 5 مليارات جنيه. وحصل الإصدار المكون من أربع شرائح بآجال استحقاق 13 و37و52 و65 شهرا على تصنيفات +AA وAAوA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المستشارون: لعبت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي جنبا إلى جنب مع كل من البنك التجاري الدولي وسي آي كابيتال. وقام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية وبنك القاهرة بضمان تغطية الاكتتاب. وتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ أيضا، فيما قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب. وعمل مكتب زكي هاشم وشركاه مستشارا قانونيا للإصدار، ومكتب بيكر تيلي مدققا للحسابات.

جي بي للتأجير التمويلي تصدر سندات توريق بـ 1.6 مليار جنيه –

أتمت شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لمجموعة جي بي كورب إصدارها الثامن من سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن جي بي كورب الخميس الماضي. ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح بآجال استحقاق 13 و36 و56 شهرا، والتي حصلت على تصنيفات +AA وAAوA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المستشارون:لعب البنك التجاري الدولي والأهلي فاروسوسي آي كابيتال دور المستشار المالي والمنسق العام ومروج الاكتتاب. وتولى البنك التجاري الدولي أيضا دور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، كما لعب دور ضمان التغطية جنبا إلى جنب مع البنك الأهلي المصري والأهلي فاروس وبنك قناة السويس. وعمل مكتب الدريني وشركاه للمحاماة مستشارا قانونيا للإصدار، ومكتب حازم حسن كيه بي إم جي مدققا للحسابات.

كونتكت تصدر سندات توريق بـ 1.4 مليار جنيه –

أتمت شركة كونتكت المالية القابضة إصدار سندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه، وفقا لما أعلنته شركة الخدمات المالية غير المصرفية في بيان لها (بي دي إف) الأسبوع الماضي. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 13 و60 شهرا على تصنيفات AA+وAAوA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

أيضا – كونتكت المالية تعمل حاليا على “إصدار جديد للصكوك في حدود ملياري جنيه، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2024″، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة سعيد زعتر.

المستشارون: قامت شركة كونتكت المالية القابضة بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما تولى كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بترويج وضمان تغطية الاكتتاب. ولعب بنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب، والبنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ. وقدم مكتب علي الدين وشاحي وشركاه المشورة القانونية، فيما تولى مكتب حازم حسن كيه بي إم جي دور مدقق الحسابات.

“أمان” تتم إصدار سندات توريق بـ 1.1 مليار جنيه –

أصدرت شركة أمان للخدمات المالية التابعة لشركة راية القابضة سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه،وفق بيان (بي دي إف) صادر عن شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب. ويأتي الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي بقيمة 1.3 مليار جنيه والمحالة من شركتي أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي. وحصل الإصدار المكون من أربع شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 6 و24 شهرا على تصنيفات تراوحت بين “برايم-1” وA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المستشارون: تولى كل من الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب والبنك العربي الأفريقي الدولي وسي آي كابيتال دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي. ولعب البنك العربي الأفريقي الدولي أيضا دور ضامن التغطية جنبا إلى جنب مع البنك الأهلي المصري، الذي قام كذلك بدور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. وعمل مكتب زكي هاشم وشركاه مستشارا قانونيا للإصدار، ومكتب المتحدون (يو إتش واي – مصر) للاستشارات المالية مدققا للحسابات.

رواسي للاستثمار العقاري تصدر سندات توريق بمليار جنيه –

أصدرت شركة رواسي للاستثمار العقاري ما قيمته نحو مليار جنيه من سندات التوريق،وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب. ويأتي الإصدار مدعوما بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل عقاري قيمتها 1.9 مليار جنيه. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال استحقاق 25 و49 و74 شهرا، على تصنيفات AA+وAAوA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المستشارون: تولى كل من الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب والبنك العربي الأفريقي الدولي وسي آي كابيتال دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي. وتولت الأهلي فاروس أيضا دور ضمان التغطية جنبا إلى جنب مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي، الذي لعب أيضا دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب. ولعب مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني، ومكتب آر إس إم – مجدي حشيش وشركاه دور مدقق الحسابات.

إصداران آخران لـ “بداية للتمويل العقاري” و”وان فاينانس” –

أصدرت شركة بداية للتمويل العقاري سندات توريق بقيمة 843 مليون جنيه ضمن برنامج توريق أوسع بقيمة 3 مليارات جنيه،وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن مكتب المحاماة العالمي كلايد آند كو – المستشار القانوني للإصدار. ولعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار، فيما قدم مكتب كلايد آند كو المشورة القانونية من خلال فرعه المحلي “مكتب بركات ماهر وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية”.

أتمت شركة وان فاينانس للتمويل الاستهلاكي أول إصداراتها من سندات التوريق بقيمة 616 مليون جنيه ضمن برنامج توريق بقيمة 3 مليارات جنيه مدته ثلاث سنوات، وفقا لما نقلته جريدة المصدر عن مصادر وصفتها بالمطلعة. لعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي والمنسق العام للإصدار، فيما تولى كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية دور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

العلامات: