إتمام صفقة بيع "الفنادق التاريخية": استحوذت مجموعة طلعت مصطفى القابضة رسميا على حصة قدرها 39% من شركة "الفنادق التاريخية"، لتنتهي بذلك الصفقة التي استمرت لشهور، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي (شاهد 23:45 دقيقة)، وذلك بعدما وقع أطراف الصفقة الاتفاقية.

التفاصيل: وقعت مجموعة طلعت مصطفى العقود النهائية للصفقة مع صندوق مصر السيادي والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، بما يمنح تابعتها الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (إيكون) نسبة 39% من ملكية المجموعة التي تضم سبعة فنادق تحت اسم "فنادق ليجاسي" إلى جانب حقوق الإدارة الكاملة.

"طلعت مصطفى" قد تصبح المستثمر الأكبر فيها: يمنح الاتفاق شركة إيكون الحق في زيادة حصتها في مجموعة الفنادق حتى 51%، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 800 مليون دولار، والتي سيجري تمويلها من الموارد الذاتية لـ "أيكون"، وفقا ل لبيان الصادر عن طلعت مصطفى (بي دي إف). كما أن "المستثمر الاستراتيجي الدولي" الذي لم يفصح عنه سيستحوذ على حصة أقلية في إيكون عبر زيادة رأسمال بقيمة 882.5 مليون دولار، مما يمنحه حصة غير مباشرة في شركة الفنادق. مما سينتج عنه "واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات القليلة الماضية".

ضخ المزيد من الأموال لتحقيق النمو: كان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان يؤكد دوما على منح المشترين الفرصة لزيادة حصصهم من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة، وهو ما يمنح الشركات السيولة التي تحتاجها لنمو أعمالها.

ما هي الفنادق بالتحديد؟ تتوزع مجموعة فنادق ليجاسي بين القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، لتشمل فندق ماريوت القاهرة بالزمالك، وماريوت مينا هاوس بجوار منطقة أهرامات الجيزة، وفندق شتيجنبرجر التحرير بالقاهرة، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، إلى جانب سوفيتيل ليجند أولد كتراكت بأسوان، وموفنبيك أسوان، وفندق سوفيتيل وينتر بالاس.

تساعد الصفقة في جذب بعض العملات الصعبة التي تحتاج البلاد إليها في الوقت الحالي، إذ من المتوقع أن يجري دفع قيمة الصفقة بالكامل بالدولار.

حصة أكبر.. سعر أعلى: كان الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه في يوليو الماضي قد نص على استحواذ شركة أيكون على 37% من المجموعة مقابل 700 مليون دولار.

أين ستذهب العائدات؟ من المقرر أن توجه الحكومة نحو 150 مليون دولار من عائدات الصفقة لتحديث وتطوير الفنادق السبعة، حسبما قال مؤسس مجموعة طلعت مصطفى لاقتصاد الشرق (شاهد 1:24 دقيقة). "يتمثل الهدف من الاستثمار في ليجاسي في تطوير وتحديث هذه الفنادق لرفع كفاءتها التشغيلية لمستويات أعلى، وتمكينها من جذب سياحة ذات جودة أعلى لمصر"، حسبما جاء في بيان مجموعة طلعت مصطفى.

محفظة أيكون عقب الاستحواذ: بعد أن أتمت الصفقة، باتت أيكون تمتلك حاليا 15 فندقا على مستوى البلاد بطاقة 5 آلاف غرفة.

المستشارون: المجموعة المالية هيرميس، ومكاتب هاني سري الدين، وثروت عبد الشهيد، ومحمدبهاء الدينأبو شقة، وإيرنستآنديونج.

عادة ما تذهب نسبة تتراوح ما بين 10% و20% من حصيلة صفقات برنامج الطروحات إلى خزانة الدولة، حسبما أوضح مصدر حكومي لإنتربرايز. فيما تعاد النسبة المتبقية إلى الجهة الحكومية التي تتبعها الشركة المبيعة لإعادة استثمارها. وإذا تمت الصفقة بالعملة الأجنبية، فإنها قيمتها تذهب للبنك المركزي الذي يمنح مقابلها بالجنيه للشركة الحكومية لتستخدمها حسبما ترى.

لدينا الشرقية للدخان كمثال، حيث تعتزم الحكومة استثمار الجزء الأكبر من حصيلة البيع في مصانع أسمدة مملوكة للدولة.

ومن المؤتمر أيضا -

وضع برنامج الطروحات حتى الآن: جمعت الحكومة حتى الآن 5.6 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية، كما تخارجت جزئيا أو كليا من 14 شركة مملوكة للدولة، بحسب مدبولي.

ما هي الـ 14 شركة؟ ذكر مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز أنها كالتالي:

  • استحوذت شركة أيه دي كيو القابضة في أبريل 2022 على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية، وهي البنك التجاري الدولي وفوري وأبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
  • استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أغسطس 2022 على حصص أقلية في أربع شركات مدرجة في البورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار، وهي شركات مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس.
  • جمعت الحكومة 2.5 مليار دولار هذا العام من بيع حصص في شركات باكين، والمصرية للاتصالات، والشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، وشركة الفنادق التاريخية.
  • صفقة وشيكة لبيع حصص لـ "أيه دي كيو"، والتي ستمثل الجزء المتبقي من الـ 2.5 مليار دولار لعام 2023. وسيستحوذ صندوق أبو ظبي السيادي على حصص في شركات إيثيدكو والحفر المصرية وإيلاب.

المزيد من الشركات قد تنضم لبرنامج الطروحات قريبا: تدرس الحكومة حاليا، جنبا إلى جنب مع مؤسسة التمويل الدولية، نحو 50 شركة مملوكة للدولة لتحديد القطاعات الأكثر جاذبية وربحية. وقد حددت مؤسسة التمويل أربعة قطاعات أساسية هي المطارات والاتصالات وخدمات التأمين والبنوك.

كان مدبولي قد صرح الشهر الماضي أن الحكومة تتطلع إلى طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص. نتوقع أيضا أن قائمة برنامج الطروحات الحكومية ستتوسع لتشمل قطاعي البنية التحتية والخدمات المالية في الربع الأول من 2024، وفقا لتصريحات سليمان في وقت سابق من هذا الشهر.

لا جديد بشأن مباحثات صندوق النقد: "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة"، حسبما قال مدبولي موضحا أن الطرفين يعملان حاليا على إعداد "جدول زمني جديد" سيعلن عنه قريبا.

كنا نتوقع الإعلان عن المزيد من التطورات بشأن صفقة استحواذ شركة "أيه دي كيو" القابضة على حصص في شركات البتروكيماويات الثلاث، والطرح العام لكلا من بنك القاهرة والمصرف المتحد، أو البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى جانب صفقات بيع حصص من مزارع الرياح في جبل الزيت والزعفرانة، أو محطات كهرباء سيمنز. كنا قد تعمقنا في كافة تفاصيل الصفقات المعلقة في عدد أمس من نشرة إنتربرايز الصباحية.

العلامات: