“تمويل” تتم إصدار سندات توريق بـ 1.7 مليار جنيه

أتمت شركة تمويل للتمويل العقاري إصدار سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه، والذي تولى إدارته كل من البنك التجاري الدولي وشركة الأهلي فاروس، وفق بيان صادر عن الشركة أمس. وجاء الإصدار، الذي يعد الثالث ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 4 مليارات جنيه، مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة بقيمة 3.1 مليار جنيه.

التفاصيل: حصل الإصدار المكون من خمس شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 25 و108 أشهر على تصنيفات تتراوح من AA+ إلى A- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

المكتتبون: اكتتب في الإصدار كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك أبو ظبىالتجاري والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي).

المستشارون: لعب البنك التجاري الدولي وشركة الأهلى فاروس دور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قام بنك القاهرة بدور متلقىالاكتتاب. وعمل مكتب الدريني وشركاه للمحاماة مستشارا قانونيا، ومكتب بيكر تلى مراقبا للحسابات. وتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ.

عام قياسي لسوق التوريق: أصدرت الشركات المصرية ما قيمته 83.1 مليار جنيه من سندات التوريق حتى تاريخه هذا العام، بزيادة 83% مقارنة بإجمالي قيمة السندات التي جرى طرحها بالسوق العام الماضي، وفقا لبيانات تتبعها إنتربرايز.