بي تك تتم إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه

أتمت شركة "بي تك" المتخصصة في تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه، وفقا للبيان المشترك (بي دي إف) الصادر عن الشركة والبنك التجاري الدولي الذي لعب دور مدير الإصدار. وحصل الإصدار، الذي يعد الثاني ضمن برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه مدته عامين، المكون من شريحتين على تصنيف "P1".

تذكر: أطلقت شركة بي تك برنامج التوريق البالغة قيمته 5 مليارات جنيه في يناير الماضي من خلال إصدار مكون من ثلاث شرائح بقيمة 1.04 مليار جنيه.

فيما ستستخدم عائدات الإصدار؟ "سيساهم الإصدار في توفير السيولة النقدية اللازمة لترسيخ مكانة بي تك كشركة رائدة في مجال تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي، لتلبية احتياجات العملاء كافة، ومواصلة جهود الشركة في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة"، وفق ما قاله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة محمود خطاب.

**أجرينا مقابلة مع خطاب الشهر الماضي ضمن فقرة"رائد الأسبوع". كما أجرينا مقابلة أخرى مع خطاب في 2022 عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 34% في بي تك، والتي اشتراها من صندوق الاستثمار البريطاني دي بي آي الذي كان استحوذ على الحصة في 2016.

المكتتبون: اكتتب في الإصدار كل من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والبنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي وسي آي كابيتال، في حين قام البنك الأهلي المتحد وشركة البركة للاستثمارات بضمان تغطية الإصدار.

المستشارون: تولى البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام والمروج للإصدار، فيما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ، وعمل مكتب الدريني وشركاه للمحاماة مستشارا قانونيا ومكتب بيكر تيلي مراقبا للحسابات.

عام قياسي لسوق التوريق: أصدرت الشركات المحلية ما قيمته 81.4 مليار جنيه من سندات التوريق حتى تاريخه هذا العام، بزيادة 79% عن إجمالي قيمة الإصدارات التي جرى طرحها في السوق خلال عام 2022، وفقا لبيانات تتبعتها إنتربرايز.