مصر تطرح أول سندات باندا سيادية في أفريقيا

على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، فإن التزام مصر برؤيتها لعام 2030 للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة لا يزال مستمرا على قدم وساق. ومن أوضح الأدلة على هذا الالتزام هو الإصدار الناجح لأول سندات مستدامة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.5 مليار رنمينبي صيني في مصر. ويعتبر هذا الإصدار هو "الأول" من نوعه في سوق منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بعد قيام مصر بإصدار أول سندات خضراء سيادية على الإطلاق في عام 2020.

وسندات الباندا هي عبارة عن سندات مقومة بالرنمينبي، تباع في الصين من قبل جهة إصدار غير صينية. وتعتبر هذه الصفقة أكبر إصدار لسندات الباندا السيادية المستدامة، الأمر الذي يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى مصادر رأس المال غير المستثمرة لدفع النمو الاقتصادي المستدام.

بوابة مفتوحة للأسواق الناشئة

تعتبر هذه الصفقة مهمة نظرا لكون هذا الإصدار الأولي لسندات الباندا يتضمن سندات ضمان مهيكلة مزدوجة هي الأولى من نوعها، مما يجعلها أول سندات باندا مضمونة من قبل كيانين سياديين على الإطلاق.

ولقد لاقت الضمانات المشتركة المقدمة من قبل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبتصنيف AAA، اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين مما أسهم في وضع الشروط التنافسية اللازمة لإتمام الصفقة.

ويمكن لهذه الخطوة الهامة أن تمهد الطريق أمام جهات الإصدار الأخرى، وخاصة الكيانات السيادية في الأسواق الناشئة وأفريقيا، للوصول إلى حل تمويلي مبتكر جديد يمكنها من خلالها الدخول إلى أسواق جديدة والاستفادة من تسهيلات التمويل المستدام المقدمة بشروط تنافسية من قبل المستثمرين الدوليين وتسريع وتيرة استراتيجياتهم الخاصة بالتحول إلى الحياد الكربوني.

شبكة انتشار HSBC العالمية

قامت الحكومة المصرية بتعيين بنك HSBC كمدير سجل مشترك لتنفيذ هذه الصفقة المبتكرة. ولقد ساعدت شبكة علاقاتنا واتصالاتنا الدولية وجذورنا المتأصلة في الصين ومنطقة الشرق الأوسط على تصميم هيكل الصفقة، وبالتالي مساعدة مصر على تنويع مصادر التمويل إلى جانب إتاحة إمكانية الوصول إلى ثاني أكبر سوق للسندات في العالم.

وسيجري استخدام عائدات السندات لتمويل المشاريع المستدامة عبر قطاعات أعمال متعددة بما في ذلك النقل النظيف والرعاية الصحية والاستخدام المستدام لمصادر المياه والطاقة المتجددة والإسكان الميسر والبنية التحتية الرقمية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي. ويتوافق هذا تماما مع استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي.

ونحن فخورون بدورنا في هذه الصفقة الهامة عبر هذا الممر التجاري المهم للغاية الذي يربط بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا. كما أننا فخورون بالعمل بالشراكة مع الحكومات وعملائنا لحشد التمويل الدولي للمساعدة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وازدهارا.

نديم حبيب (لينكد إن)، رئيس قطاع المؤسسات المالية والقطاع العام لدى بنك HSBC مصر.