“المجتمعات العمرانية” تتم الإصدار الثاني من برنامج توريق بقيمة 30 مليار جنيه: أتمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 15 مليار جنيه من برنامجها البالغة قيمته 30 مليار جنيه، وفق بيان شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب (بي دي إف) التي لعبت دور المستشار المالي المشترك للصفقة.

تفاصيل الإصدار: جاء الإصدار بضمان المحفظة المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية، ويتكون من أربع شرائح، الأولى بقيمة 1.26 مليار جنيه، والثانية بقيمة 3.93 مليار جنيه، والثالثة بـ 4.82 مليار جنيه، والرابعة بـ 5 مليارات جنيه. وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف “Prime 1″ و”AA”، و”-AA”، و”-A” على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المكتتبون: اكتتب في الإصدار كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وبنك قطر الوطني الأهلي.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أتمت الإصدار الأول من برنامج التوريق بقيمة 15 مليار جنيه في يوليو الماضي، والذي كان يعد الأكبر في السوق المحلية حينها. ويعد الإصداران الأكبر في البلاد هذا العام، متجاوزين إصدار شركة “إم إن تي حالا” البالغة قيمته 140 مليون دولار (3 مليارات جنيه) والذي أتمته في فبراير الماضي.

الهيئة تحافظ على مكانتها كأكبر لاعب في سوق التوريق المحلية: حققت هيئة المجتمعات العمرانية أرقاما قياسية في سوق التوريق المحلية خلال السنوات الماضية، إذ أصدرت ما قيمته 70 مليار جنيه من سندات التوريق منذ عام 2019. وحققت أرقاما قياسية جديدة في عام 2020 بإصدارات بقيمة 10 مليارات جنيه، و2022 عندما أتمت صفقة بقيمة 20 مليار جنيه.

المستشارون: قامت شركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي وسي آي كابيتال بدور المستشارين الماليين ومديري الإصدار ومرتبي ومروجي الإصدار. وتولى بنك مصر دور أمين الحفظ والبنك التجاري الدولي دور متلقي الاكتتاب. ولعب مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات.

ماذا تعني إصدارات سندات التوريق؟ يمكنكم معرفة المزيد حول إصدارات سندات التوريق والأدوار الرئيسية بها من خلال “إنتربرايز تشرح” من هنا.

أصدرت الشركات المصرية ما قيمته 77.5 مليار جنيه من سندات التوريق حتى تاريخه هذا العام، بزيادة 71% عن إجمالي قيمة الإصدارات التي جرى طرحها في السوق المحلية العام الماضي.

العلامات: