الأهلي للتأجير التمويلي تصدر سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه

أتمت شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم إصدار سندات توريق 1.1 مليار جنيه، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب - المستشار المالي للإصدار. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي قيمتها 1.7 مليار جنيه، على تصنيف +AA، وAA، وA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). ويعد هذا الإصدار الأول من البرنامج الثالث لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، بحسب البيان.

كانت الأهلي للتأجير التمويلي قد أتمت إصدارها الأول من سندات التوريق بقيمة 747.5 مليون جنيه في مارس من العام الماضي.

المستشارون: لعبت الأهلي فاروس دور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومروج الإصدار. وقامت الشركة أيضا جنبا إلى جنب مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الإصدار. وتولى البنك العربي الأفريقي دور أمين الحفظ وبنك القاهرة دور متلقى الاكتتاب. وتولى مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات، فيما عمل مكتب الدريني وشركاه للمحاماة مستشارا قانونيا للإصدار.

أصدرت الشركات المصرية ما قيمته 62.5 مليار جنيه من سندات التوريق حتى تاريخه هذا العام، وفق حساباتنا.