“يونايتد للتمويل” تصدر سندات توريق بـ 617.5 مليون جنيه

أتمت شركة يونايتد للتمويل التابعة للمصرف المتحد إصدار سندات توريق بقيمة 617.5 مليون جنيه، وفق ما أعلنته شركة الأهلي فاروس – المستشار المالي للإصدار – في بيان لها (بي دي إف) أمس. وجاء الإصدار مدعوما بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى قيمتها 993 مليون جنيه.

التفاصيل: حصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح على تصنيف “+AA” و”AA” و”A” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

المكتتبون: قام كل من شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار.

المستشارون: لعبت شركة الأهلي فاروس دور المدير والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار، بينما لعب البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ، وتولى بنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب. وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي دور مدقق الحسابات.

أصدرت الشركات المحلية ما قيمته أكثر من 61.2 مليار جنيه من سندات التوريق حتى تاريخه هذا العام، وفقا لحساباتنا. ويزيد هذا الرقم بنحو 35% عن إجمالي قيمة السندات التي جرى طرحها في السوق خلال العام الماضي بأكمله، وبأكثر من ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في عام 2021.