تساهيل تتم إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه

لدينا المزيد من أخبار سوق سندات التوريق المحلية، حيث ارتفعت قيمة إصدارات سندات التوريق هذا العام بأكثر من الثلث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أتمت سي آي كابيتال إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر التابعة لـ "إم إن تي - حالا"، محيل ومنشئ المحفظة، حسبما أعلن المستشار المالي للإصدار في بيان صحفي (بي دي إف). وحصل الإصدار المكون من أربع شرائح على تصنيف برايم 1 للشريحتين الأولى والثانية، وA+ وA للشريحة الثالثة والرابعة على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

نترقب المزيد قريبا: الإصدار هو الرابع للشركة خلال ثلاث سنوات، ضمن برنامج بقيمة 13 مليار جنيه أطلقته تساهيل للتمويل متناهي الصغر في يونيو 2022 بإصدار قيمته 2.6 مليار جنيه، يليه إصدار آخر بقيمة 2.7 مليار جنيه في يناير، وثالث بقيمة 3.3 مليار جنيه في يوليو. ومن المتوقع إصدار المبلغ المتبقي بقيمة 1.3 مليار جنيه قبل نهاية هذا العام، حسبما أعلنت الشركة في يوليو.

تشهد سوق الديون طفرة في الوقت الحالي، لا سيما في الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تعد سندات التوريق وسيلة جيدة للشركات للحفاظ على نسبة كفاية رأس المال ضمن الحدود التي تحددها هيئة الرقابة المالية، فضلا عن الاستفادة من عائدات الإصدار لتعزيز مكانة الشركة، وتعظيم الربحية، والعائد على حقوق الملكية مع استخدامها كتحوط ضد التضخم، حسبما قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لجانب البيع في وحدة بنوك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال في البيان.

المستشارون: قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد، بينما كان مكتب معتوق بسيوني وشركاه المستشار القانوني للإصدار، ولعب مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة دور مراقب الحسابات.

سوق التوريق تكتسب المزيد من الزخم هذا العام: أصدرت الشركات المصرية أكثر من 60.6 مليار جنيه من سندات التوريق حتى الآن هذا العام، وفقا لحساباتنا - بزيادة 33.5% عن إجمالي قيمة الإصدارات التي شهدتها السوق في عام 2022 بأكمله.

إصدار ضخم مرتقب لهيئة المجتمعات العمرانية-

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار سندات توريق جديد بقيمة 15 مليار جنيه. وتترقب حاليا الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وتقرير التصنيف الائتماني من قبل شركة ميريس للمضي قدما في الإصدار، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وتأمل الهيئة في إطلاق هذا الإصدار في غضون أسابيع، لتوجيه حصيلته لتمويل أعمال البنية التحتية للمدن الجديدة قيد الإنشاء، بحسب الجريدة.

يبدو هذا الإصدار الثاني للهيئة ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه، أتمت الإصدار الأول منه في يوليو بقيمة 15 مليارجنيه.

المستشارون: يعمل تحالف من البنك التجاري الدولي وشركة الأهلى فاروس لترويج الاكتتابات وسي آى كابيتال على إدارة الطرح، على أن تكون جهة الاصدار شركة التعمير للتوريق، بحسب مصادر الجريدة، التي توقعت أيضا قيام مكتب بيكر تلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار، ومكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للإصدار. ومن المتوقع مشاركة بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة فى تغطية الاكتتاب، على أن يتولى بنك مصر مهام أمين الحفظ، بحسب مصادر جريدة المال.