كونتكت المالية تتم إصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه

كونتكت المالية القابضة تتم إصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه: أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة عن إصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركات التمويل الاستهلاكي التابعة لها ومن ضمنها كونتكت للتمويل، وفقا لما جاء في بيان الشركة (بي دي إف). وانقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح، وبلغت قيمة المحفظة الضامنة للإصدار 2.5 مليارات جنيه، بتصنيف ائتماني +AA وAA وA من جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس)، وبآجال تتراوح بين 13 وحتى 61 شهرا.

المكتتبون : جرت تغطية الإصدار من جانب بنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المتحد، وسي آي كابيتال، وفقا للبيان.

يعد هذا الإصدار هو ثالث إصدارات كونتكت القابضة خلال العام ، ليصل إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق حتى الآن لنحو 5.2 مليار جنيه. يعد هذا الإصدار جزءا من برنامج أكبر بقيمة 10 مليارات جنيه أطلقته الشركة في نوفمبر الماضي لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

هل نشهد المزيد هذا العام؟ كانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي أنها تخطط لاستكمال برنامجها البالغ قيمته 10 مليارات جنيه بحلول نهاية العام الحالي.

مستشارو الإصدار: قامت شركة كونتكت المالية القابضة بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما تولى كل من بنك مصر والعربي الأفريقي والبنك الأهلي المتحد والأهلي فاروسوسي آي كابيتال الترويج للاكتتاب، بينما تولى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (كيه بي إم جي) دور مراقب حسابات الإصدار، وتولى مكتب علي الدين وشاحي دور المستشار القانوني.

بلغت إصدارات سندات التوريق من قبل الشركات المحلية ما يزيد عن 56.7 مليار جنيه منذ بداية العام ، وفقا للبيانات التي تتبعتها إنتربرايز - بزيادة 25% مقارنة بإصدارات سندات التوريق خلال عام 2022 بأكمله.