“الأهلي تمكين” تصدر سندات توريق بـ 707 ملايين جنيه: أتمت شركة الأهلي تمكين – ذراع التمويل متناهي الصغر لشركة الأهلي كابيتال القابضة – إصدار سندات توريق بقيمة 707 ملايين جنيه، وفق ما أعلنته شركة الأهلي فاروس – المستشار المالي للإصدار – في بيان لها (بي دي إف) أمس. ويأتي الإصدار، الذي نفذته شركة الأهلي للتوريق، مدعوما بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي بقيمة 787 مليون جنيه والمحالة من “الأهلي تمكين”، وفق ما قاله بنك الاستثمار الأهلي فاروس – ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة الأهلي كابيتال القابضة التابعة للبنك الأهلي المصري.

التفاصيل: يتكون الإصدار من ثلاث شرائح، حصلت اثنتان منها على تصنيف “برايم 1” فيما حصلت الثالثة على تصنيف “أيه” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

ال مكتتبون : شارك كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والتجاري وفا بنك وبنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) في الاكتتاب في الإصدار.

المستشارون: لعبت شركة الأهلي فاروس دور المدير والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومروج الإصدار، كما قامت بدور ضامن التغطية جنبا إلى جنب مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي، والذي تولى أيضا دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن كيه بي إم جي دور مدقق الحسابات.

وأصدرت الشركات المحلية ما قيمته أكثر من 55.2 مليار جنيه من سندات التوريق حتى تاريخه هذا العام ، وفقا لحساباتنا. ويزيد هذا الرقم بنحو 22% عن إجمالي قيمة السندات التي جرى طرحها في السوق خلال العام الماضي بأكمله، وبأكثر من ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في عام 2021. واستحوذت شركة الأهلي فاروس على حصة سوقية بلغت 44% هذا العام، بعد أن أدارت تسع صفقات توريق بقيمة 24.4 مليار جنيه حتى الآن، وفقا للبيان.

العلامات: