سوق التوريق المحلية تستمر في التألق، بثلاث إصدارات جديدة في الأيام الماضية بقيمة تتجاوز 2.8 مليار جنيه.

ترفع الإصدارات الثلاثة القيمة الإجمالية لإصدارات سندات التوريق في مصر منذ بداية العام إلى أكثر من 54.5 مليار جنيه، أي أكثر بـ 20% مما جرى طرحه في السوق خلال عام 2022 بأكملها، وفقا لحساباتنا.

#-1 "إي إف جي للحلول التمويلية" تصدر سندات توريق بقيمة مليار جنيه: أتمت شركة إي إف جي للحلول التمويلية الأسبوع الماضي إصدار سندات توريق بقيمة 1.01 مليار جنيه، وفقا لبيان صادر أمس (بي دي إف). يتضمن الإصدار، الذي يعد الثالث لإي إف جي للحلول التمويلية ضمن برنامج التوريق للشركة، ثلاثة شرائح بتصنيفات "برايم 1" و"إيه+" و"إيه+" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

الإصدار هو الأول للشركة خلال العام الحالي: كان آخر إصدارات سندات التوريق للشركة سبتمبر 2022 عقب إصدار بقيمة ملياري جنيه.

المكتتبون : قامت إي إف جي هيرميس والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك المؤسسة العربية المصرفية والبنك الأهلي الكويتي بتغطية الاكتتاب.

المستشارون: عملت إي إف جي هيرميس مستشارا ماليا للصفقة ومديرا للإصدار، فيما شارك البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، بينما لعبت كيه بي إم جي حازم حسن دور مراقب الحسابات. وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للاصدار.

**2#- "حالا" تتم إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه: أصدرت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، التابعة لشركة إم إن تي حالا، سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه، وفقا لجريدة البورصة. وتضمن الإصدار أربع شرائح ذات تصنيف بي 1 وأيه، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب الذي شاركت فيه بنوك كبرى وصناديق استثمار 1.5 مرة، وفقا للجريدة.

أتمت الشركة إصدارين ويتبقى واحد: هذا هو الإصدار الثاني لبرنامج بقيمة 3 مليارات جنيه، وفقا لما قاله منن عوض الله رئيسة إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجارى الدولى. وأغلقت الشركة الإصدار الأول بقيمة 978 مليون جنيه في ديسمبر.

المزيد في الطريق: قامت شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر التابعة لشركة إم إن تي حالا، بتوريق مليارات الجنيهات من محفظتها خلال العام الماضي كجزء من برنامج بقيمة 13 مليار جنيه. وباعت الشركة ما يزيد عن 8.8 مليار جنيه من سندات التوريق منذ يونيو 2022 عبر ثلاثة إصدارات، وتتوقع إصدار الباقي قبل نهاية عام 2023.

المستشارون: قام البنك التجارى الدولى بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الحصرى وأمين الحفظ وقام مكتب معتوق بسيونى وشركاه بدور المستشار القانونى للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة كيه بي إم جي بدور مراقب حسابات الإصدار.

3# - رواسي تتم أول إصدار لسندات توريق بقيمة 789 مليون جنيه: أتمت شركة رواسي للتطوير العقاري، إصدار سندات توريق بقيمة 789 مليون جنيه، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف) من الأهلي فاروس التي أدارت الإصدار. وجاء الإصدار مدعوما بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي بقيمة 1.3 مليار جنيه وصدر على ثلاث شرائح. وحصلت الشرائح على تصنيف برايم 1 و"أيه أيه" و"أيه" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

رواسي هو شركة تأسست في عام 2021 من جانب البنك الأهلي المصري وبنك مصر بهدف الاستثمار في العقارات. قامت الشركة على شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى تقوم بموجبها بشراء أصول المطورين.

المكتتبون : شارك في الاكتتاب البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي الكويتي وبنك بركة وبنك فيصل وميد بنك.

المستشارون: قامت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام كما قامت بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار، والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب آر إس أم (مجدي حشيش وشركاه) بدور مراقب الحسابات.

العلامات: