فاليو تتم إصدار سندات توريق بقيمة 922.3 مليون جنيه: أتمت منصة التكنولوجيا المالية “فاليو” إصدارها السادس من سندات التوريق بقيمة 922.3 مليون جنيه، وفق بيان صادر عن الشركة (بي دي إف) أمس. وحصل الإصدار المكون من شريحة واحدة بآجال استحقاق تبلغ 12 شهرا على تصنيف “برايم-1″، بحسب البيان.

يأتي الإصدار ضمن برنامج سندات توريق جرى تجديده بقيمة 4 مليار جنيه أطلق في نوفمبر الماضي. وجاء الإصدار الأخير ضمن البرنامج بقيمة 856.5 مليون جنيه في مارس الماضي. وأتمت فاليو ستة إصدارات لسندات التوريق حتى الآن، ثلاثة منها منذ بداية العام.

المكتتبون : شارك في الاكتتاب كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) وبنك الاستثمار العربي والتجاري وفا بنك وبنكمصر. ولعب كل من المجموعة المالية هيرميس والبنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن التغطية.

المستشارون: لعبت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي والمدير الأوحد للإصدار، كما قامت أيضا بدور المرتب العام ومروج الإصدار جنبا إلى جنب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، الذي تولى كذلك دور أمين الحفظ. وقام مكتب حازم حسن كي بي إم جي بدور مدقق الحسابات، فيما قدم مكتب أيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه المشورة القانونية.

ويرفع الإصدار الجديد إجمالي قيمة سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق المحلية حتى تاريخه هذا العام إلى نحو 51.7 مليار جنيه ، بزيادة مقدارها 14% تقريبا عن إجمالي قيمة الإصدارات التي طرحت خلال العام الماضي بأكمله، وفقا لحساباتنا.

العلامات: