إقبال كبير من المستثمرين على طرح أديس: أعلنت شركة خدمات النفط والغاز الإقليمية أديس هولدنج، التي تأسست في القاهرة، أن طرحها العام الأولي في البورصة السعودية تمت تغطيته بعد ساعات قليلة من الإعلان عن النطاق السعري للطرح، بحسب ما نقلته بلومبرج عن وثائق اطلعت عليها.

أكبر طرح عام في المملكة هذا العام حتى الآن: حددت الشركة النطاق السعري للطرح ما بين 12.50 و13.50 ريال سعودي (3.33-3.60 دولار) للسهم، بحسب بيان الشركة أمس، وهو ما يصل بتقييمها إلى نحو 15.2 مليار ريال سعودي (4.05 مليار دولار) وفقا لحساباتنا. وتتوقع شركة الحفر العملاقة جمع 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) من خلال الطرح، الذي يتوقع أن يكون الأكبر في البورصة السعودية هذا العام. وقررت الشركة بيع حصة قدرها 30% من أسهمها (338.7 مليون سهم) في طرح عام أولي بسوق الأسهم السعودية “تداول”، على أن يباع ثلث الأسهم تقريبا من حصص المستثمرين الحاليين وتطرح النسبة المتبقية للمرة الأولى.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتطلع إلى إدراج أديس إنترناشيونال خلال العام الماضي، ولكن الصفقة تأجلت بسبب ظروف السوق غير المواتية. وسبق أن طرحت أسهم الشركة في بورصة لندن، قبل أن تشطب بسبب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عليها في عام 2021. وتعد أديس إحدى كبرى شركات الحفر البحري للتنقيب عن النفط والغاز، وتأسست في مصر قبل أن تدرج في بورصة لندن عام 2017.

بدأت عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات أمس وتستمر حتى 14 سبتمبر، وسيعلن السعر النهائي يوم 20 سبتمبر. ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في 26 سبتمبر وتستمر حتى 28 سبتمبر، والتي كان مقررا في البداية أن تكون في 20-21 سبتمبر.

المستشارون: تقوم المجموعة المالية هيرميس السعودية وجولدمان ساكس وشركة الأهلي المالية بدور المستشار المالي والمنسق العالمي ومدير الاكتتاب وضامن التغطية، فيما تلعب الأهلي المالية أيضا دور مدير الطرح. ويقوم بنك إتش إس بي سي وجي أي بي كابيتال والراجحي المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال بدور مدير الطرح وضامن التغطية، فيما تعمل لازارد للاستشارات المالية مستشارا ماليا مستقلا لشركة أديس.

العلامات: