“التوفيق” تتم إصدارها الرابع لسندات التوريق: أتمت شركة التوفيق للتأجير التمويلي الإصدار الرابع من سندات التوريق بقيمة 1.74 مليار جنيه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) الخميس الماضي. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح على تصنيفات AA+وAAوA من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس). وستستخدم الشركة عائدات الإصدار لتعزيز مركزها المالي ودعم خطط النمو المستقبلية، وفقا للبيان.

المستشارون: لعبت شركة سي أي كابيتال دور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار. وقام كل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وشركة البركة كابيتال بدور ضامني تغطية الاكتتاب. وقام بنك مصر أيضا بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ. وعمل مكتب أيه إل سي على الدين وشاحي وشركاه مستشارا قانونيا للإصدار، فيما تولى مكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) دور مراقب الحسابات.

ويرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق المحلية حتى تاريخه هذا العام إلى أكثر من 50.3 مليار جنيه، وفق بيانات جمعتها إنتربرايز. ويزيد هذا بنسبة 10% عن إجمالي قيمة الإصدارات التي طرحت خلال العام الماضي بأكمله.

العلامات: