أمان تصدر سندات توريق بقيمة 859 مليون جنيه.. وجلوبال كورب تستعد لإصدار جديد

" أمان" تتم إصدارها الثاني من سندات التوريق هذا العام: أتمت شركتا أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي ، التابعتين لراية القابضة، إصدار سندات توريق بقيمة 859 مليون جنيه، وفق ما أعلنته شركة سي أي كابيتال - مدير الإصدار - في بيان لها (بي دي إف) أمس الأحد.

أمان أتمت 25% من برنامج التوريق الخاص بها: أتمت الشركة بذلك نحو 25% من برنامج التوريق الخاص بها والبالغة قيمته 5 مليارات جنيه على مدى ثلاث سنوات، والذي انطلق في فبراير الماضي من خلال إصدار بقيمة 403 ملايين جنيه.

عن الإصدار: حصل الإصدار المكون من أربع شرائح بآجال تتراوح بين 6 أشهر و24 شهرا على تصنيفات برايم 1 للشريحتين الأولى والثانية وAA+ وA من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المستشارون: لعبت شركة سي أي كابيتال دور المستشار المالي والمروج والمنسق العام ومدير الإصدار، بينما قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الأول – مصر بدور ضامني تغطية الإصدار. وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني، ومكتب المتحد ون (يو إتش واي - مصر) للاستشارات المالية دور المدقق المالي.

باعت الشركات ما قيمته 39 مليار جنيه من سندات التوريق حتى الآن هذا العام، أي أكثر من ضعف إجمالي قيمة السندات التي جرى إصدارها في السوق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 16.1 مليار جنيه، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز.

جلوبال كورب تعود إلى سوق التوريق قريبا -

تستعد مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية لإصدار سندات توريق بقيمة 2.54 مليار جنيه، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر مطلعة أمس الأحد. ورجحت المصادر إتمام الإصدار الجديد، الذي تتولى شركة الأهلي فاروس إدارته، بحلول منتصف أغسطس.

سيكون هذا الإصدار الرابع لجلوبال كورب ضمن برنامج توريق أوسع بقيمة 5 مليارات جنيه، والأول منذ ديسمبر عندما أتمت الشركة إصدارا بقيمة 1.1 مليار جنيه.

أفريكسيم بنك يجدد قرضين بمليار دولار للمصرف المتحد -

أفريكسيم بنك يمدد قروضا بنحو مليار دولار المصرف المتحد: جدد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) قرضين لصالح المصرف المتحد المملوك للدولة، الأول بقيمة 380 مليون دولار والثاني بقيمة 600 مليون دولار، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول مصرفي لم يسمه. وسيوجه المصرف المتحد القرضين لتمويل المشروعات، وفق ما قاله المسؤول من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن المصرف المتحد مدرج ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وفي مايو الماضي، عين البنك المركزي المصري، الذي يمتلك 99.99% من المصرف المتحد، بنك باركليز مستشارا ماليا دوليا له في صفقة تخارجه من المصرف المتحد، جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي سي آي كابيتال.