بالم هيلز تتم ثاني إصداراتها لسندات التوريق في 2023: أتمت شركة بالم هيلز للتعمير إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه، وفق بيان مشترك من شركة التطوير العقاري وإي إف جي هيرميس (بي دي إف) التي لعبت دور المستشار المالي للإصدار.

حول الإصدار: يتكون الإصدار من ثلاثة شرائح بآجال استحقاق 13 شهرا و36 شهرا و84 شهرا، وحصلت على تصنيف “+AA” و”AA” و”A” على الترتيب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس)، بحسب البيان.

يرفع الإصدار إجمالي قيمة إصدارات التوريق من جانب بالم هيلز للتعمير في عام 2023 إلى أكثر من 1.1 مليار جنيه، بعدما أتمت إصدارا بقيمة 638 مليون جنيه في فبراير.

سوق التوريق في 2023: يرفع الإصدار الجديد إجمالي قيمة سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق المحلية منذ بداية العام حتى تاريخه إلى ما يزيد عن 38 مليار جنيه، أي ما يزيد عن ضعف قيمة سندات التوريق الصادرة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 16.1 مليار جنيه، وفق حساباتنا.

المستشارون: قامت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. ولعب البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والبركة كابيتال للاستثمارات المالية دور ضامن التغطية. وكان البنك العربي الأفريقي الدولي أمين الحفظ في الإصدار. وكان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب. وعملت شركة “إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه” مستشارا قانونيا للصفقة، و”كيه بي إم جي” مدققا للحسابات.

العلامات: