"المجتمعات العمرانية" تتم أكبر إصدار لسندات التوريق هذا العام

"المجتمعات العمرانية" تتم أكبر إصدار لسندات التوريق في البلاد: أتمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه، وهو الأول ضمن برنامج توريق أوسع بقيمة 30 مليار جنيه، وفق ما أعلنه مكتب الدريني وشركاه - المستشار القانوني للإصدار - في بيان له ( بي دي إف) يوم الخميس.

حول الإصدار: يتكون الإصدار، المدعوم بمحفظة الحقوق المالية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أربع شرائح بقيمة 1.71 مليار جنيه، و6.06 مليار جنيه، و5.82 مليار جنيه، و1.41 مليار جنيه، والتي حصلت على تصنيف Prime 1 وAA و-AA و-A على الترتيب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

يعد الإصدار الأكبر في 2023 بفارق شاسع: كان لقب أكبر إصدارات هذا العام في السابق لشركة "إم إن تي حالا" التي أتمت صفقة بيع سندات توريق بقيمة 140 مليون دولار (3 مليارات جنيه) في فبراير الماضي.

تعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكبر لاعب في سوق سندات التوريق، وحققت أرقاما قياسية مرتين، إذ أتمت صفقة بقيمة 20مليار جنيه في 2022 وصفقة أخرى بقيمة 10 مليارات جنيه في 2020. وبلغت محفظة إصدارات سندات التوريق الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2019 ما يصل إلى 55 مليار جنيه.

عام حافل لسوق التوريق: أصدرت الشركات سندات توريق بنحو 37.5 مليار جنيه حتى تاريخه هذا العام، بما يزيد عن ضعف إصدارات السندات البالغة 16.56 مليار جنيه التي جرى طرحها في السوق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

المستشارون: تولى البنك التجاري الدولي وسي أي كابيتال والأهلي فاروس دور المستشارين الماليين. ولعب البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة دور ضامني التغطية. وقام البنك التجاري الدولي أيضا بدور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. وقام مكتب بيكر تلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار، فيما عمل مكتب الدريني وشركاه مستشارا قانونيا للإصدار.

ماذا تعني إصدارات سندات التوريق؟ يمكنكم معرفة المزيد حول إصدارات سندات التوريق والأدوار الرئيسية بها من خلال "إنتربرايز تشرح" من هنا.