فاليو تطلق برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه: أصدرت شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي سندات توريق بقيمة 1.42 مليار جنيه، والذي يعد الإصدار الأول ضمن برنامج توريق جديد قيمته 4 مليارات جنيه، وفقا لبيان صادر عن الشركة (بي دي إف) أمس. حصل الإصدار المكون من شريحتين بآجال استحقاق 12 شهرا و36 شهرا، على تصنيف "برايم-1" و"A" على الترتيب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

تعد هذه واحدة من أكبر صفقات التوريق هذا العام: لم يتجاوز قيمة هذا الإصدار هذا العام حتى الآن سوى إصدارين، أحدهما من كونتاكت المالية، والثاني من جي بي للتأجير التمويلي، وفقا للبيانات التي تجمعها إنتربرايز.

.. وهو الثاني لفاليو هذا العام: جمعت الشركة ما قيمته 2.3 مليار جنيه من إصدارات سندات التوريق هذا العام بعد أن أتمت إصدارا بقيمة 856.5 مليون جنيه في مارس الماضي. وتتطلع فاليو لجمع ما قيمته 4.5 مليار جنيه من إصدارات سندات التوريق خلال 2023، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة وليد حسونة لإنتربرايز في وقت سابق من العام الحالي.

الشركة تعمل على برنامج آخر بالتوازي: تعمل فاليو على برنامج توريق آخر بقيمة 4 مليارات جنيه، والذي بدأ في سبتمبر 2021. وقررت شركة التمويل الاستهلاكي في وقت سابق من هذا العام مضاعفة قيمة البرنامج، من ملياري جنيه في البداية. وأكملت الشركة نحو ثلثي البرنامج حتى الآن.

كنا نعلم أن هناك برنامجا ثانيا في الطريق: قال حسونة لإنتربرايز في وقت سابق إن الشركة تدرس إطلاق برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه.

ما قالوه:"سيساهم هذا الإصدار في تعزيز المركز المالي للشركة وتأمين السيولة للمضي قدما نحو تحقيق أهداف النمو الطموحة خلال عام 2023. ويأتي امتدادا للإصدارات الناجحة السابقة، وسيتضمن شريحة مدتها ثلاث سنوات، مما سيمهد الطريق لنا للاستفادة بشكل أكبر من أسواق الدين بطرق أكثر ابتكارا في المستقبل"، وفق ما قاله الرئيس المالي لشركة فاليو شكري بدير.

المستشارون: تولت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد. ولعبت أيضا دور ضامن التغطية جنبا إلى جنب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، الذي قام أيضا بدور أمين الحفظ. وشارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) وبنك الاستثمار العربي في الاكتتاب. وقام مكتب حازم حسن كي بي إم جي بدور مدقق الحسابات، فيما قدم مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه المشورة القانونية.

سوق التوريق في 2023: يرتفع بذلك إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق إلى نحو 17.7 مليار جنيه حتى الآن هذا العام، بزيادة مقدارها 54% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

العلامات: