إنماء للتمويل تتم أول إصداراتها من سندات التوريق: أتمت شركة إنماء للتمويل، المتخصصة في في تقديم خدمات التأجير التمويلي والتخصيم، إصدارها الأول من سندات التوريق بقيمة 759 مليون جنيه، وفق ما أعلنته شركة الأهلي فاروس - المستشار المالي للإصدار - في بيان لها (بي دي إف). وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال تتراوح بين 13 إلى 56 شهرا، على تصنيف "AA+" و"A+" و"A" من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس)، بحسب البيان. وجاء مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي بقيمة 1.16 مليار جنيه.

المكتتبون: قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) وبنك التجاري وفا مصر بالاكتتاب في الإصدار، وفقا للبيان. وتولى كل من شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن التغطية.

المستشارون: لعبت "الأهلي فاروس" دور المستشار المالي ومدير الإصدار الأوحد ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب، بينما لعب بنك القاهرة دور مروج الإصدار. وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور أمين الحفظ وبنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب. وعمل مكتب الدريني وشركاه للمحاماة مستشارا قانونيا للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات.

عام جيد لسوق التوريق: يرتفع بذلك إجمالي قيمة سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق حتى الآن هذا العام إلى نحو 16.3 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 40% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

تصحيح في 13 يونيو 2023: جرى تعديل هذا الخبر لتصحيح عملة الإصدار من الدولار إلى الجنيه.

العلامات: