أور للتأجير التمويلي تتم إصدارها الثاني من سندات التوريق خلال العام الحالي: أتمت شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة أوركابيتال، إصدار سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، وفق ما أعلنه مكتب الدريني وشركاه للمحاماة – المستشار القانوني للصفقة – في بيان (بي دي إف) أمس. جاء الإصدار المكون من ثلاث شرائح مضمونا بمحفظة حقوق مالية خاصة بشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، ويعد جزءا من برنامج توريق أوسع بقيمة 8 مليارات جنيه مدته ثلاث سنوات. وأتمت الشركة إصدارا بقيمة 790 مليون جنيه في أبريل الماضي. وحصلت جميع الشرائح على تصنيف +A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

المستشارون: لعب البنك العربي الأفريقي الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية وأمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. عملت شركة أور للاستشارات المالية أيضا مستشارا ماليا لعملية الإصدار، فيما تولى مكتب حازم حسن كيه بي إم جي دور المدقق المالي لعملية الإصدار. وقدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية.

عام حافل لسوق التوريق: يرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق المحلية هذا العام إلى 15.5 مليار جنيه، بزيادة 35% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

العلامات: