أتمت شركتا أور كابيتالوالأهلي فاروس ترتيب إصدار سندات التوريق بقيمة 790 مليون جنيهلصالح شركةأور للتأجير التمويليوالتخصيم، وفق ما أعلنته أور كابيتال في بيان لها (بي دي إف) أمس. جاء الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال تتراوح بين 24 و52 شهرا، مضمونابمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار جنيه والمحالة من شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم.وحصلت الشرائح على تصنيفات AA+وAAوA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

المكتتبون: شارك في الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، والتجاري وفا بنك.

المستشارون:لعبت شركتا أور كابيتال والأهلي فاروس دور المرتب والمدير للإصدار. وقام مكتب حازم حسن كيه بي إم جي بدور المدقق المالي، وبنك مصر بدور أمين الحفظ، فيما عمل مكتب علي الدين وشاحي وشركاه مستشارا قانونيا لعملية التوريق.

2023 عاما حافل لسوق التوريق حتى الآن: يرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق المحلية هذا العام إلى 13.3 مليار جنيه، بزيادة 34% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

العلامات: