أحداث اقتصادية متلاحقة في رمضان.. وبيانات التضخم تصدر الأسبوع المقبل

صباح الخير قراءنا الأعزاء. أهلا بكم في عدد جديد من نشرة الويك إند من إنتربرايز. وسط ضغوط العمل وازدحام المواعيد في رمضان، بالتأكيد تستحقون بعض الوقت والراحة مع العائلة والأصدقاء في نهاية الأسبوع.

وصلنا رسميا إلى منتصف رمضان، ويمكننا بدء العد التنازلي نحو عيد الفطر المتوقع أن يبدأ يوم الجمعة 21 أبريل. بعد أيام من شم النسيم الموافق الاثنين 17 أبريل.

الأسبوع الماضي في ثلاث دقائق –

ظروف اقتصادية غير مثالية-

1# الدين الخارجي لمصر يسجل مستوى قياسيا في الربع الثاني من 2023/2022: ارتفع الدين الخارجي بنحو 5.1% على أساس ربع سنوي ليسجل 162.9 مليار دولار خلال الربع الثاني وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ويأتي ذلك على خلفية قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة واضطراب أسواق المال العالمية، وهو ما أدى في الشهور الأخيرة إلى زيادة الضغوط على مركز مصر الخارجي وتفاقم أزمة سداد الديون للمؤسسات متعددة الأطراف وأسواق الدين الدولية. وارتفع الدين الخارجي على أساس سنوي بنسبة 12% مقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2022/2021.

وصافي الأصول الأجنبية ينخفض مجددا في فبراير: انخفض صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بمقدار 1.3 مليار دولار في فبراير وسط الضغط المستمر على الجنيه، وفق بيانات للبنك المركزي. وانخفض صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى سالب 23.02 مليار دولار من سالب 21.70 مليار دولار في يناير.

وفي ضوء ذلك، جولدمان ساكس يحذر: التعديل الخارجي الحاد الذي شهدته مصر في العام الماضي لم يكن كافيا للتخفيف من اختلال ميزان المدفوعات في مصر. إذ انخفضت قيمة الجنيه بأكثر من 50% ودخلت القيود على الاستيراد حيز التنفيذ، بحسب ما ورد في تقرير بنك جولدمان ساكس. وذكر التقرير أن معالجة أزمة انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم يتطلب اللجوء إلى سياسات تدعم زيادة الصادرات وتجذب مزيدا من الاستثمار.

النقطة المضيئة:ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.45 مليار دولار في نهاية مارس من34.35 مليار دولار في نهاية فبراير. وواصلت احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر السابع على التوالي، إذ ارتفع بأكثر من مليار دولار منذ نهاية أغسطس 2022. وكان احتياطي النقد الأجنبي قد سجل انخفاضا بنسبة 20% العام الماضي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم.

2# نشاط القطاع الخاص يواصل الانكماش في مارس للشهر الثامن عشر على التوالي:تواصل انكماش القطاع الخاص غير النفطيفي مصر خلال الشهر الماضي بسبب تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم وقيود الاستيراد التي أثرت سلبا على الطلب. وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال أن أداء القطاع الخاص يشهد تدهورا، إذ انخفضت قراءة المؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي إلى 46.7 نقطة من 46.9 نقطة في فبراير. وانخفضت مستويات المخزون والعمالة أيضا خلال الشهر الماضي مع تأثر نشاط الشراء بشكل حاد.

البنوك –

1#أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة تطرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع: أعلن بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع بعد قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس. وطرحت البنوك الثلاثة شهادة ادخار بعائد 19% شهري ثابت، وشهادة أخرى بعائد شهري متناقص بداية من 22% للسنة الأولى و18% للثانيةو16% للثالثة. وقد شهد الطرح الجديد إقبالا كبيرا من المودعين وبلغت حصيلة بنك مصر 41 مليار جنيه منفردا خلال يوم الثلاثاء.

بنوك القطاع الخاص تطرح شهادات ادخار جديدة أيضا: أصدر البنك التجاري الدولي ثلاث شهادات ادخار جديدة بعوائد تبلغ 18% و19% و20%، بعد أنهى أمس شهادة ادخار أخرى كان قد أصدرها قبل أيام لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت 22%. وطرح بنك البركة شهادات ادخار لأجل ثلاث سنوات بعائد متغير لا يقل عن 19% يُصرف شهريا. وأخيرا، طرح بنك الاستثمار العربي التابع للمجموعة المالية هيرميس القابضة شهادات ادخار بعائد ثابت 17.25% يصرف شهريا و17.5% كل ثلاثة أشهر و18% سنويا.

مستجدات برنامج الطروحات-

1# هيئة الاستثمار الكويتية تدرس زيادة حصتها في البنك العربي الإفريقي: عينت هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي الكويتي) مستشارين – لم تسمهم –لدراسة زيادة حصتها في البنك العربي الأفريقي الدولي، لتصبح أكبر مساهم في البنك المملوك للدولة.

2# بدء تلقي عروض المستثمرين للمشاركة في شركة الفنادق الجديدة: بدأ المستثمرون في التقدم بعروضهم للمشاركة في زيادة رأسمال شركة إدارة الفنادق الجديدة المملوكة للدولة. ويدرس الصندوق العروض المقدمة حاليا قبل إرسالها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والجهات المعنية لاتخاذ القرار النهائي.

3# الصراع على باكين مستمر: رفعت إيجل كيميكالز عرضها للاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المدرجة في البورصة المصرية مجددا بعد أن أعادت شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية رفع العرض المقدم منها الأسبوع الماضي. تعرض إيجل كيميكالز حاليا شراء ما لا يقل عن 75% من أسهم باكين مقابل 39 جنيها للسهم الواحد، بزيادة قدرها 5% عن العرض السابق الذي قدمته الشركة لشراء السهم مقابل 37 جنيها، وزيادة قدرها 3% عن العرض المقدم من “الأصباغ الوطنية” في نهاية الأسبوع الماضي.

مزيد من صفقات الدمج والاستحواذ-

1# “جي أي جي” ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ قد تصبح أكبر مساهمي “أيه أي جي إيجيبت” باستحواذها على حصة قدرها 95% على الأقل من أسهم الشركة بعد أن وافق أكبر مساهم في الشركة على بيع حصته ضمن عرض الشراء الإجباري الذي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشره يوم الخميس الماضي.

2# تحالف “أميثيس- دي بي آي” للاستثمار المباشر يستحوذ على حصة أقلية في ماركيرل للصناعات الدوائية:استحوذ تحالف مكون من مجموعة ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال (دي بي آي) البريطانية وشركة أميثيس للاستثمار المباشر على “حصة أقلية مؤثرة” في شركة الصناعات الدوائية المحلية ماركيرل. ولم يُعلن عن تفاصيل الصفقة، ولكن الأطراف المعنية أعلنوا أن الصفقة “تمت عبر مزيج من استثمارات رأس المال الأساسي والثانوي لتمويل خطط نمو الشركة”. ستُمكن هذه الخطوة ماركيرل من الاستثمار في المواهب وتطوير تقنياتها، بينما تخطط للتوسع في السوق الإفريقية.

3# فاين تستحوذ على إيزي:استحوذتمجموعة فاين الصحية القابضة، التي تتخذ من عمّان ودبي مقرا لها، على شركة إيزيالمصرية المتخصصة في منتجات العناية بالصحة والجمال، والتي تتخذ من الإسكندرية مقرا لها.

يحدث الأسبوع المقبل –

يعود مجلس الشيوخ إلى الانعقاد مرة أخرى يوم الأحد 9 أبريل، بينما يعود مجلس النواب الثلاثاء 11 أبريل.

بيانات التضخم: من المنتظر أن يصدر البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مارس يوم الاثنين 10 أبريل. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية أعلى مستوياته خلال خمس سنوات ونصف عند 31.9% في فبراير، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والتضخم الأساسي بأسرع معدلاتهما على الإطلاق.

يبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الربيع السنوية يوم الاثنين. ويجتمع صناع السياسات والمسؤولون التنفيذيون من القطاع الخاص وممثلو المجتمع المدني والأكاديميون بالمقر الرئيسي للصندوق في واشنطن العاصمة لمناقشة حالة الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تعاني البنوك المركزية لتحقيق التوازن بين خفض التضخم وحماية النمو، وسط حالة من عدم اليقين تسيطر على الأسواق المالية العالمية إثر الأزمة المصرفية الأمريكية. وتستمر الاجتماعات حتى الأحد 16 أبريل.

يصدر صندوق النقد الدولي الفصلين الثاني والثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل يوم الاثنين، واللذين يتناولان ارتفاع أسعار الفائدة والدين العام.

🔗 الروابط الأكثر زيارة –

• كان هناك اهتمام كبير بشهادات الادخار الجديدة مرتفعة العائد التي طرحها بنك مصر والبنك الأهلي المصري في بداية الأسبوع، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي.
• خطط مصلحة الضرائب لتحديد سعر استرشادي لصرف الدولار، يراعي الفرق بين السعر الرسمي المعلن للدولار وأسعاره المتداولة في شركات الصرافة، حصلت أيضا على الكثير من الاهتمام. (بيان)
• كثير من الاهتمام اجتذبه خبر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مائدة السحور. (وكالة الأنباء السعودية)
• لم يكن مستغربا انتشار بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس على نطاق واسع. (ستاندرد أند بورز جلوبال)
• اهتم كثير من القراء بنفي شركة أورا ديفلوبرز للتطوير العقاري الإشاعات القائلة بأنها تنوي تغيير أسعارها أو ربطها بالدولار أو إلغاء عقود البيع، في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه. (بيان)

🌎 حول العالم في سبعة أيام –

ترامب يعود لصدارة العناوين: مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة مانهاتن الجنائية لاتهامه بأكثر من 30 تهمةجنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبالغ مالية دفعها لامرأتين لشراء نظير عدم الكشف عن علاقات أقامها خارج نطاق الزواج قبل عام 2016، بحسب الدعوى الجنائية المقامة من المدعي العام في نيويورك. دفع ترامب الذي أصبح أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية بعد مغادرة المنصب، ببراءته من 34 اتهاما موجه إليه.

إعادة ترتيب الأوراق الدبلوماسية: أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بكين أمس، أول اجتماع رسمي بين كبار الدبلوماسيين في البلدين منذ سبع سنوات، لدراسة الخطوات التالية بعد اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الذي توسطت فيه الصين الشهر الماضي. تناول اللقاء متابعة خطوات إعادة فتح سفارتي البلدين، كما شهد الاتفاق على استئناف الرحلات وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين بين البلدين، وفق ما ذكره موقع سكاي نيوز.

وفي أوروبا، أصبحت فنلندا العضو رقم 31 في حلف الناتو، بعد تصديق الدول الثلاثين الأعضاء على انضمامها. وسيتضاعف بذلكالشريط الحدودي للحلف العسكري في مواجهة روسيا.

☀️ طقس الويك إند – أيام حارة في انتظارنا، إذ سنشهد ارتفاعا في درجة الحرارة بالقاهرة خلال النهار إلى 34 درجة مئوية اليوم، وتصل إلى 36 درجة مئوية غدا، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى الليلة 16 درجة، و21 درجة غدا، حسبما تشير تطبيقات الطقس.