بريميوم إنترناشيونال تتم إصدارا جديدا لسندات التوريق:أتمت شركة التمويل الاستهلاكي بريميوم إنترناشيونال لخدماتالائتمانإصدار سندات توريق بقيمة 193.7 مليون جنيه، وفق ما أعلنته المجموعة المالية هيرميس القابضة - المستشار المالي للإصدار - في بيان لها (بي دي إف) أمس. ويتكون الإصدار من شريحتين بآجال استحقاق 10 أشهر و36 شهرا، والتي حصلت على تصنيف "برايم-1" و"A" على الترتيب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

الشركة أتمت نحو 75% من برنامج التوريق حتى الآن: أتمت بريميوم إصدار ما قيمته 1.5 مليار جنيه من سندات التوريق منذ إطلاق برنامجها البالغة قيمته ملياري جنيه في أكتوبر 2019. ويأتي هذا الإصدار - الذي يعد الثامن ضمن البرنامج - بعد إتمام إصدار بقيمة 202 مليون جنيه في ديسمبر الماضي.

المستشارون: لعبت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد للإصدار، كما قامت أيضا بدور ضامن التغطية المشارك للصفقة. وتولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور المرتب الرئيسي وضامن التغطية، في حين قام بنك مصر أيضا بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وشارك بنك الاستثمار العربي في الاكتتاب أيضا. عمل مكتب الدريني وشركاه مستشارا قانونيا لعملية الإصدار، فيما قام مكتب حازم حسن كيه بي إم جي بدور المدقق المالي.

سوق التوريق في 2023: يرفع الإصدار الجديد إجمالي قيمة سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق المحلية منذ بداية العام حتى تاريخه إلى نحو 10.6 مليار جنيه، بزيادة 7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق حساباتنا.

العلامات: